辛格爾頓來找伊麗莎白，聲稱他手上有湯姆的東西，讓伊麗莎白給他開了門。伊麗莎白開門之后，辛格爾頓告訴伊麗莎白，他知道是伊麗莎白殺死了納瓦羅，并留下了一條血布，而她還從證物房偷走了那塊血布。伊麗莎白裝作不知情的樣子，反問辛格爾頓，有人從證物房偷走了東西嗎，讓辛格爾頓對她無可奈何。一位小青年在紐約哈林頓發現了一座新墳，上了新聞揭開了那里隱藏著被行尸走肉追殺的鬼故事的新秘密，說明那并不只是一個鬼故事。雷蒙德把納瓦比叫來，讓她看了這則新聞，通知納瓦比新的黑名單的內容，說明一個飽受爭議的槍支制造商蒂姆，幾天前在賓州雷丁市失蹤了，而這個新墳就是為蒂姆設的。雷蒙德說明，有一只無形之手，經常選定那些法律無法定罪的罪犯作為目標，蒂姆也正好就是他們選定的目標。在蒂姆被埋的地點，警方挖出了九具尸體，而無形之手則因為他們的事情即將敗露，開會決定是否繼續做下去，因為新的目標人物安娜的出現，他們決定再將安娜執行死刑，所以決定繼續做下去。在埋尸的污染區內，阿蘭姆根據那里每隔一段時間就會自動照相的探測器里的照片，發現了一張可疑人員的照片，那是無形之手的首腦的照片，而且他當時沒有穿防護服。伊麗莎白發現了湯姆的筆記，看到了一個叫作夾桃的情報員，于是去找庫珀的幫忙，得知這個夾桃是俄羅斯特工，庫珀還幫伊麗莎白找到了這個叫其中一名特工多米尼克。安東尼因為被大威利指控他偷了貨，而來找雷蒙德幫忙，雷蒙德只好在安東尼說明了情況之后，去找大威利談判解決此事。雷蒙德說明，安東尼是被莫莫給騙了，他愿意照價賠償大威利丟失的那批貨。大威利在聽了雷蒙德的話之后，帶雷蒙德他們去看自己處理尸體的現場，說明莫莫早已經被他們抓住了，而安東尼則看到現場被尸解的情況，一下子就吐了起來。阿蘭姆向大家解說根據照片查到的線索，被害人中的律師大衛以及法官韋伯爾被殺的根源問題，說明韋伯爾是處理布倫福德市的案子的法官，而大衛則是阿特里亞公司的法律總顧問，阿特里亞公司便是毒染布倫福德的化學公司。被發現了出現在污染源附近的幽靈史蒂芬，雙親都因骨癌而死，而他們得骨癌的原因，便是阿特里亞公司的化學物質泄露。十五年前，史蒂芬告阿特里亞造成過錯死亡，因證據不足而被駁回，所以阿蘭姆確信他是無形之手的人，殺死了大衛和韋伯爾。雷蒙德對于大威利的作為很失望，正提醒大威利他的行為會遭至莫莫手下的報復之時，大威利的廠房門口就被一群人圍上了。雷蒙德告訴大威利，他引發了一場毒戰，馬上對方就開火了，而在火拼中安東尼受了傷，雷蒙德無奈只能跟鄧比一起，把安東尼給帶走了。納瓦比他們趕去斯蒂芬那里逮捕他，可沒想到史蒂芬已經離開了，他們只能回去讓阿蘭姆協助調查，找到了史蒂芬的下一個目標，很快他們就發現了安娜下榻的酒店。在納瓦比他們趕去酒店的時候，阿蘭姆通知納瓦比他們，史蒂芬的目標便是安娜，因為安娜以前是阿特里亞公司的高層。史蒂芬裝成快遞員去敲安娜的房間，可安娜非常警覺不肯開門，還打電話給酒店保安前來趕走快遞員，史蒂芬于是讓他的兩個同伙假裝成保安趕走史蒂芬，再騙安娜開門挾持走她。納瓦比他們沒能攔住史蒂芬，只能把有孩子的索菲亞帶來問話，索菲亞為了孩子著想，不得不把史蒂芬他們要去的地方說出來。雷蒙德事后再找大威利，大威利明確表示，他惹的麻煩夠多了，不會再動安東尼，讓雷蒙德不要再找他，而雷蒙德則表示，自己幫安東尼的忙 ，其實是想從大威利那里了妥，有關納什犯罪集團的事情。納瓦比他們及時找到了史蒂芬，在史蒂芬準備活埋安娜之時，及時逮捕了史蒂芬救下了安娜。多米尼克在伊麗莎白走后，便把她來的事情告訴雷蒙德，想勸雷蒙德告訴伊麗莎白真相，并說明伊麗莎白要找的就是奧勒安德而她不知道自己就是奧勒安德，所以不能跟伊麗莎白相認。史蒂芬承認了罪行，雷蒙德則去找史蒂芬的同伙，受槍傷未死的鮑比，質問他們使用的裝置的制造者是誰，然后帶著伊麗莎白去找納瓦羅眼睛里的裝置的制造者克利夫蘭。大威利說明納什的背后是警察，而克利夫蘭提供的線索也是警察，伊麗莎白于是回到了FBI，想在警察內部繼續調查湯姆的死因。