薩頓帶人冒棄FBI的沃農，闖進了沃爾特的辦公室，拿出一張假的搜查令，把沃爾特的機密資料全部搶走。沃爾特的律師霍特想要阻止薩頓阻止不了，于是打電話給法官，這才知道搜查令是假的，可已經來不及了，薩頓已經帶著機密資料逃跑了，把沃爾頓鎖在門口。伊麗莎白把與行李袋有關的薩頓的信息，跟庫珀做了匯報，她為自己在納瓦比生死未卜的時候，去查行李袋的事情，先跟庫珀道歉。霍特聯系了FBI，伊麗莎白和唐納德去那里了解情況，因為資料全部被拿走，他們只能把備用服務器拿回去。伊麗莎白他們拿到了備用服務器，只能麻煩照顧納瓦比的阿蘭姆幫忙，這才知道薩頓的目標是技術人員拉維，而此時薩頓為了讓拉維屈服，正準備向拉維一家動手。雷蒙德闖進了一家西服店，問西服店的顧客薩頓，然后找到了為薩頓做賬的喬丹，然后去問喬丹有關薩頓的事情。薩頓闖進了電影院，用拉維的妻兒的命，威脅拉維跟他離開。伊麗莎白和唐納德去找拉維，正好在門口看到了薩頓的人，伊麗莎白正準備把那些人解決掉之時，發現拉維已經被薩頓給挾持了。伊麗莎白與薩頓的人火拼之時，雷蒙德也趕來了，幫伊麗莎白解決薩頓的人的同時，想要阻止伊麗莎白再追下去。伊麗莎白沒有聽雷蒙德的話，路上不小心遇到了車禍，而雷蒙德也跟丟了薩頓，所以他只能下車先去處理伊麗莎白。在確定伊麗莎白沒事之后，雷蒙德把伊麗莎白銬在車上等救援，自己再繼續去追薩頓。為了找到薩頓，伊麗莎白他們只能用逮捕的那個人的手機，找到與薩頓有關的信息，想看看薩頓綁架拉維的背后雇主是誰。雷蒙德也用自己的辦法問線索，可問來問去都沒有問出行李袋的事情，只知道薩頓所做的事情與拉爾弗計劃有關，而下午薩頓會在藥廠見客戶。在薩頓見客戶的時間，雷蒙德前往監視，可沒想到正當他想行動的時候發現，與薩頓見面的人是唐納德，他只能取消行動。唐納德假扮客戶，把拉維一家救走，還將薩頓給逮捕了，雷蒙德只能離開。薩頓被捕后，見到了伊麗莎白，便要求與伊麗莎白一個人談，因為他看過行李袋的東西。雷蒙德去威脅庫珀，讓他把薩頓交出來，否則就停止黑名單計劃。唐納德在監視薩頓和伊麗莎白的對話之時，看到薩頓襲擊了伊麗莎白，他馬上想去阻止薩頓已經來不及了，因為薩頓把門鎖破壞，并將可視玻璃給破壞了。唐納德呼叫了緊急支援，這時薩頓通過伊麗莎白的手機，威脅FBI把他給放了。薩頓利用伊麗莎白，從管道逃走，直接到了一樓，因為阿蘭姆發現薩頓拿走的是臨時保案的門禁卡，讓薩頓的門禁卡失了效只能靠密碼打開。雷蒙德說明薩頓是在虛張聲勢，不讓庫珀給薩頓密碼，庫珀照做想等唐納德去支援，可沒想到阿蘭姆卻沒辦法去賭薩頓是否會開槍，在最后一刻給了密碼，讓薩頓帶著伊麗莎白離開了。薩頓讓雷蒙德去指定地點見他，FBI便在那里全權監控，可薩頓卻非常狡猾地用幾輛貨車做障眼法，把雷蒙德巧妙地帶走了。鄧比不能眼看著雷蒙德和伊麗莎白，自己下車去街上看了一下，偶然發現曾經在他眼前晃過的飲料貨車，才是真正帶走雷蒙德的人，可已經太遲了，雷蒙德已經被帶去跟伊麗莎白綁在一起。伊麗莎白見到了來換她的雷蒙德，跟雷蒙德道歉，說明她應該尊重雷蒙德的隱私。雷蒙德讓薩頓把伊麗莎白放走，可薩頓并不因此放過伊麗莎白，想用伊麗莎白的性命問出行李袋的真相。FBI在鄧比給的線索中找到了薩頓，沖進去救了雷蒙德逮捕了薩頓，然后救走了伊麗莎白。雷蒙德在看到伊麗莎白沒事之后，薩頓還威脅說自己知道真相，雷蒙德于是朝他開了兩槍殺死了他，帶著行李袋走了。阿蘭姆在行動結束后，看到了自己手機的未接，才知道納瓦比醒了，所以馬上趕去醫院見納瓦比。雷蒙德把行李袋拿走，伊麗莎白并沒有得到她想要的真相，行李袋的秘密終究成為了謎，可雷蒙德并不知道，薩頓挾持她離開，是她跟薩頓配合在一起演的一場戲，就是要向雷蒙德問出真相。薩頓在離開之后，把詹妮弗手上有行李袋的事情告訴伊麗莎白，并讓伊麗莎白在見雷蒙德之前，先看了行李袋內的DNA報告，為了取得雷蒙德的信任，才跟薩頓演了一場戲逼雷蒙德說出真相。伊麗莎白知道雷蒙德想在救了她之后，把行李袋和真相永遠埋藏起來，所以利用了雷蒙德對她的感情，導演了這場戲讓她知道了那個行李袋的骸骨就是真正的雷蒙德，她的親生父親，而她不明白的是，為何這個雷蒙德要冒充雷蒙德接近她，所以決定跟詹妮弗繼續尋找真相。（本季終）