尼克的尸體被發現了，伊麗莎白知道后便認為是雷蒙德下的手，她傷心地跑回家跟湯姆說了尼克被殺的事情。湯姆沒有向伊麗莎白解釋尼克的死與骸骨有關，伊麗莎白則在哭過之后去找雷蒙德質問。雷蒙德說明尼克的死，與他有一定的關系，但他一定會找到殺死尼克的人。雷蒙德保證完之后，將利茲化工廠爆炸一事的報紙交給伊麗莎白，說明利茲化工廠爆炸并非是恐怖襲擊，也并非報上所說伊萊斯要對此負責，因為伊萊斯已經死了。伊利莎白他們去利茲化工廠調查，發現他們在替客戶研制C4炸彈，而最大的嫌疑人便是拉康。納瓦比冒充與拉康交易的客戶，把拉康的貨被軍情六處盯上的事情告訴他，讓拉康在她收貨之前，先進行驗貨。湯姆想查尼克的死，覺得首先要從尼克的研究所里調查，所以他打了一個研究所的電話，報名參加他們的臨床實驗。納瓦比一直表現得很不錯，可在準備離開之時被拉康發現了破綻，隨后拉康馬上就想逃跑。納瓦比和其他一起追出去，結果納瓦比和拉康一起被一輛貨車給劫走了，唐納德他們只能馬上去追，最后追到了死胡同才將車攔了下來。攔下車之后，雙方差點開火，在互相拿出了證件之后，才知道是誤會一場，抓走拉康的人是中情局的人。中情局的人追蹤拉康許久了，才有了拉康的消息，而他們對拉康也用盡了手段，也沒有讓拉康開口。伊麗莎白和納瓦比兩人進去和拉康沒談幾分鐘，伊麗莎白就出來表示，拉康愿意開口了，讓中情局的人非常的疑惑。就在拉康開口說話，稱自己從來沒有見過伊萊斯之時，庫珀通知唐納德，他們所見到的自稱是中情局的人絕不是中情局的人。唐納德剛接到電話，自稱是中情局的魯瑟他們就開火了，伊麗莎白他們好不容易才將魯瑟他們中的其中一人擒獲，質問他們的身份。魯瑟這一小隊中情局的人是假的，這讓庫珀他們本來以為伊萊斯已死是好事，現在卻覺得并非好事，因為他的死換了一小隊假中情局的人混進來。魯瑟的指紋經確認，他的真名叫布萊恩，是一名不被認可的特工，而且08年已經脫離了中情局，可他招攬來的那些人根本不知道這一情況。雷蒙德為了找到尼克的死因，把盧的寵物狗搶走，逼盧去調查線索。在查到魯瑟的身份之后，伊麗莎白他們再對魯瑟的人動之以情，終于讓對方供出魯瑟的窩點，可惜去遲了一步。窩點的證據全部被毀，只留下颶風的空文件夾，伊麗莎白于是向雷蒙德請教，雷蒙德于是讓伊麗莎白以颶風代名詞去尋找，結果找到了停在波斯灣的十四艘颶風軍艦，很快阿蘭姆就搜索到魯瑟的真正目標是考克斯，所以伊麗莎白便去阻止魯瑟。伊麗莎白找到了準備射擊的魯瑟，可怎么勸魯瑟也不肯將槍放下，并說明伊麗莎白并不知道真實的情況。伊麗莎白沒有相信魯瑟的話，為了阻止魯瑟，伊麗莎白向魯瑟的手臂上開了一槍，可沒想到在她逮捕魯瑟的時候，軍艦發生了爆炸，她這才知道魯瑟所說的是正確的。因為魯瑟的被捕，庫珀才知道魯瑟一直在追蹤冒名的中情局局長利昂，而利昂制造了利茲化工廠的爆炸，就是為了掩飾中情局的特工將情報賣給俄羅斯線人的事情。庫珀對利昂進行質問之時，利昂表示他的所為是為了美國的外交大局著想，但庫珀并不認同他的做法，并表示會將此事匯報上級處理。雷蒙德找到了與尼克之死有關的人的電話號碼，想打過去確認一下，沒想到接電話的人竟是湯姆，雷蒙德只能馬上掛斷電話。