麥金尼斯在去捉拿斯科蒂之時，斯科蒂舉手投降，可他還是開槍殺了斯科蒂，然后偽裝成斯科蒂朝他開槍，他逼不得已開槍的樣子，掩飾自己的罪行。一切平安無事之后，麥金尼斯便去見自己受雇之人麗貝卡完成他們的交易，但心里還是有些心有余悸。尼克答應幫湯姆的忙，幫湯姆找了一個能拿到湯姆所需的所有醫學設備的人彼得，可以幫助湯姆查到骸骨的身份，可湯姆還是非常的擔心彼得靠不住。湯姆見到彼得之時，彼得便夸他這個假名取得不錯，問他是否是警察，差點讓湯姆想要拒絕彼得的幫助，在尼克的勸說斡旋下，兩人才愿意合作。雷蒙德回自己的房間之時，發現房間門沒有上鎖，他下意識明白有人闖入了，然后去借隔壁房間的電話，利用打電話找鑰匙的機會，從隔壁房間的窗戶看清楚究竟闖入者是誰。看清了闖入者之后，雷蒙德便回了自己的房間，看到了來人留下的“里維拉要你”的字樣，然后他便給鄧比打了一個電話，要來人車牌號碼。雷蒙德給伊麗莎白新的罪惡名單，是一名受雇殺人的黑警麥金尼斯，并說明他是被某個組織所雇專殺他們需要殺的人，庫珀于是安排人手從麥金尼斯剛剛殺死的斯科蒂一案中展開調查，想知道雇主究竟是誰。唐納德和伊麗莎白去見斯科特的家人之時，亨利一直發信息威脅他，讓他去把自己被扣的車搞出來，否則就將證據交給唐納德的上司。在調查的過程中，FBI發現水日金融靠斯科蒂那樣的人賺保險金，又放貸給警察，而且麥金尼斯也是他們的其中一客戶，讓FBI確信這并非是一個巧合，只能對水日金融進行調查。麗貝卡找到了詹妮弗，聲稱羅伯特正處于臨終痛苦的階段，讓詹妮弗終結羅伯特的痛苦，同時救她自己的妹妹。經過進一步的調查，發現警察殺人事件并非第一起，助理檢察官也簽發了搜查令，FBI于是出奇不意去搜查水日金融。在FBI到達水日金融之時，約翰遜正與麗貝卡在偷情，正被麗貝卡捆綁在他們的游戲架上，而麗貝卡得知約翰遜被查，馬上就改變了想法，將約翰遜給悶死，以免FBI查到她的頭上。雷蒙德帶湯姆去找阿迪卡買軍火，并讓格倫借他一百萬，去騙阿迪卡謊稱他財力很雄厚。阿迪卡看到錢之后，便同意給雷蒙德交易賣軍火給他，可阿迪卡要求雷蒙德將錢留下。雷蒙德不愿意留下錢，為了讓阿迪卡放心，他便將湯姆留下來抵押，然后拿著錢離開，等著阿迪卡送軍火前來，所以雷蒙德在交易之前，再一次跟斯莫基確認，他要的直升飛機是否會如期到達，好配合他把戲演完。在調查約翰遜的時候，FBI發現了羅伯特，認為他會是雇主的下一個目標，所以庫珀緊急把唐納德叫回來幫忙。唐納德幫亨利把車子弄出來，結果在車后備箱里，他發現了一具尸體。FBI一直聯系羅伯特，可羅伯特并沒有接他們的電話，而此時詹妮弗已經準備好，將羅伯特的車攔下，準備殺死羅伯特交差，沒想到被伊麗莎白他們及時趕到阻止了。詹妮弗被抓之后，拒絕開口供出雇主的名字，在唐納德的勸說下，她才同意說出一切，并幫FBI主動聯系了麗貝卡。麗貝卡本想在見詹妮弗之時，將詹妮弗滅口，沒想到伊麗莎白他們埋伏在那里，最后被逮捕的人竟是她自己。在與阿迪卡交易的時候，警察如期而至，雷蒙德和阿迪卡都被警察逮捕，雷蒙德成功地將軍火走私的阿迪卡交給了警察。