當魏強(何冰 飾)、梁邦(劉立偉 飾)分頭趕到的時候，只看到他們的好戰友陳尸街頭，用自己的鮮血給他們以警示！ 　　夜襲隊中的李東山(大力 飾)親眼目睹了劉太生(張政勇 飾)的英雄壯舉，卻無法相助，只能把眼淚和仇恨埋藏在心底！ 　　血色黃昏中，劉魁勝(林永健 飾)指揮手下將劉太生的尸體高懸在城墻上。并暗中布下圈套，企圖誘捕想來搶尸體的武工隊員。 　　魏強悲憤萬分，毅然去了停放劉太升尸體的地方，面對劉魁勝的槍口，魏強毫無畏懼。劉魁勝不知所措，認為武工隊肯定已經做好了充分準備，猶豫之下，魏強背走了劉太生。 　　劉太生被埋葬在一片寧靜的山丘上。戰友們心情壓抑，曾經與他因蔡靈芝不和的辛鳳鳴更是難受至極，他攥著劉太生送給他的手槍，久久地沉默不語。 　　蔡靈芝似乎一夜之間長大了，她不顧蔡村長的反對，偷偷報名參加了組織上送往太行山的進步青年隊，在晨光中，悄悄離開了生她養她的蔡家村。 　　賈正(于和偉 飾)找魏強談心，誠懇地向他承認了錯誤。魏強告訴他一個堅定的革命者，不能抱著狹隘的忠義，要以抗日的大義為重。有時候，也必須有勇氣面對一些事實，比如自己昔日的好兄弟，很可能成為叛徒，反目成仇，變成敵對的雙方。賈正不解，魏強告訴他，武工隊內部有敵人的奸細！劉太生的死，就是叛徒的出賣！賈正驚愕萬分。