武工隊隊員的英雄行為更堅定了梁邦(劉立偉 飾)抗日救國的豪情。他悄悄變賣家產，遣散仆役，安頓家眷，決心毫無保留地支持武工隊的行動！　　這時，李東山(大力 飾)給武工隊送來情報，劉魁勝(林永健 飾)連打了幾個漂亮仗，現在不避嫌疑，已經時時出沒在二姑娘(榮蓉 飾)的娘家。魏強(何冰 飾)大喜，此時是鋤奸最好時機。賈正(于和偉 飾)率武工隊連夜悄悄進城，劉魁勝被堵在二姑娘家。他氣急敗壞，懷疑二姑娘通風報信。二姑娘被劉魁勝誤會，沖了出去，被誤以為是劉魁勝的武工隊員打死。　　劉魁勝的兩個隨從與武工隊展開槍戰，劉魁勝乘亂逃跑。　　李東山此時已經混到劉魁勝親信的位置，他很快查出馬鳴(褚栓忠 飾)是叛徒。但是，李東山輾轉送出的情報卻被馬鳴本人拿到。馬鳴發現自己暴露，倉皇逃跑，連夜投奔夜襲隊！　　馬鳴帶來的假情報令劉魁勝如獲至寶，依據這個情報，坂本(馬東延 飾)發動了對游擊區的進攻，他被早有準備的游擊隊牽著鼻子走，屢遭襲擊，損失慘重。　　日軍對太行山的圍剿失敗，日軍收縮部分部隊，回到保定城。坂本節節潰敗，怒不可遏，回城后要殺馬鳴，遭到松田(陳劍飛 飾)的呵斥。松田雖然痛失彈藥庫，但知道更重要的還是不能失去人心。他還是打起精神，設宴為馬鳴壓驚，并說自己是不會中武工隊的離間計的。　　魏強解除了汪霞(丁柳元 飾)的禁閉，把槍還給她，對她說先前那樣做是為了麻痹敵人。其實，自己從未懷疑過她的忠誠，汪霞撲進他的懷里哭了。對馬鳴的叛變，善良的汪霞深感痛心！　　這時，武工隊人員從李東山那里得知，叛徒馬鳴將出席一個設在保定的華北治安戰有功人員授勛會，于是一個個摩拳擦掌，決心懲處奸細，為劉太生(張政勇 飾)報仇！