正當老頭子(謝寧 飾)刺向令狐沖(任賢齊 飾)的時候，祖千秋撞開門，撲了進來，告訴老頭子這是令狐沖，結果兩人都跪在地上，但怎么也不肯說這是怎么回事。令狐沖把兩人綁在椅子上，二人閉目等死，令狐沖卻手持刀子，刺向自己的手腕，把血給老頭子的女兒喝了，等兩人掙開繩索，令狐沖失血過多，暈到在地。岳靈珊(陳德容 飾)和林平之(李解 飾)不知被誰掠去了，留下一張字條要岳不群(黃文豪 飾)到五霸岡去要人。華山弟子持劍守在船邊卻看見，祖千秋和老頭子抬著暈厥的令狐沖來了，岳不群強忍怒火，把令狐沖抬到船上命令弟子看守起來，桃谷六仙陪伴在旁。黑木崖大殿，日月神教正在舉行詭秘怪異的宗教儀式，眾教徒向東方不敗(陳喬恩 飾)行虔誠的教禮，鮑大楚和童柏熊押著十幾個叛教的武士，眾武士大呼冤枉，東方不敗的總管楊蓮亭(霍建華 飾)(霍建華 飾)為排除異己，痛施殺手，任盈盈(袁詠儀 飾)忍淚看著教眾死去。華山派一行人到達五霸岡，下了船，有人把岳靈珊和林平之二人送來了。云南五毒教教主藍鳳凰(陳紫函 飾)與令狐沖一見投緣，給令狐沖療傷。岳不群冷漠地看著這一切。少林寺聽說江湖人士要在五霸岡聚會，告誡弟子要小心魔教，謹慎行事。任盈盈籌劃五霸岡聚會之事讓日月教知道了，對綠竹翁(張衛健 飾)很不滿，綠竹翁自毀武功以謝罪。任盈盈前來五霸岡，遭到昆侖派，少林派弟子偷襲，身負重傷，任盈盈力不從心，虛晃一招，撲入蘆葦叢。五霸岡上，眾多江湖英雄都在歡迎令狐沖，華山一行人也跟隨令狐沖而至，眾英雄在此煮酒論劍，好不快活。平一指(王仁君 飾)對令狐沖的傷病束手無策，形同白癡。