東方不敗(陳喬恩 飾)殺光了余滄海(李耀敬 飾)的弟子，呆坐在地上，看到令狐沖(任賢齊 飾)過來緊緊的抱著他，令狐沖神色冰冷的對東方不敗說他們是無辜的。東方不敗問令狐沖知道自己為什么要殺他們嗎？是為了你。令狐沖說自己承受不起。東方不敗說自己心里只有你，對你一番真情你還要責怪我。東方不敗也起了性子告訴令狐沖還會殺更多的人，你又能怎樣。令狐沖大喊我會殺了。東方不敗立刻遞了一把劍給令狐沖，大喊你殺了我呀，你殺了我呀。令狐沖一劍刺下，這一劍刺的不只是東方不敗的身體，更刺傷了東方不敗的心。東方不敗告訴令狐沖他日江湖再見，你我便是陌生人。　　令狐沖的心何嘗不痛，他自己刺傷了自己愛的人怎能好過。東方不敗下令召集所有魔教弟子殺盡天下負心漢。任我行(黑子 飾)經過令狐沖的幫助體內寒氣盡去，再次勸令狐沖加入日月神教。令狐沖又一次拒絕了，告訴任我行曾答應過定逸師太(何佳怡 飾)要做恒山派掌門。陸柏來到華山派遞上請柬，左冷禪(胡東 飾)想要在中秋一統五岳劍派。岳不群(黃文豪 飾)表面沒說什么等陸柏走后便和寧中則(楊明娜 飾)討論起來。岳不群一想到華山派的百年基業如果斷送在自己手中那自己有何顏面面對先祖。　　夜晚岳不群和寧中則在房間內聊天，因為距離中秋只有八個月的時間，岳不群告訴寧中則自己要去思過崖閉關三個月，也就在這個夜晚岳不群自宮了。藍鳳凰(陳紫函 飾)拿著令狐沖的畫像在街上見人就問見沒見過這個人。原來恒山弟子答應藍鳳凰如果找到令狐沖便給她一千兩銀子。恒山弟子已經知道令狐沖就是她們的新任掌門，令狐沖帶著恒山弟子一起回到了恒山。在恒山令狐沖下的第一道命令便是只想做她們的掌門師兄不想做他們的掌門師叔。　　來到恒山令狐沖最痛苦的就是要吃素，沒有酒，而且早上很早就要做早課。儀琳(鄧莎 飾)還是很了解令狐沖的痛苦，下山知道給令狐沖帶酒回來。儀琳怕令狐沖不習慣在恒山的生活走掉，令狐沖告訴儀琳他既然答應了定逸師太就一定不會丟下她們。但有一個要求就是讓儀琳每天給他一壺酒。儀琳高興的答應下來。　　儀玉(包文婧 飾)找到令狐沖告訴他一定要進行舉行接任掌門大典，而且還要選一個日子通知武林同道。最后把日子定為了二月十六。岳不群在思過崖上辟邪劍法已經修煉的十分厲害，被林平之(李解 飾)偷偷的看到，現在林平之越來越害怕，連做夢都是被岳不群追殺。第二天林平之便急著向岳靈珊(陳德容 飾)求婚，岳靈珊害羞的讓林平之問寧中則。寧中則不反對的兩人的事情，但說要等到岳不群出了關由他來決定。　　出關后的岳不群武功大進，卻女人女氣，說話的聲音和動作都像女人一樣。寧中則看出岳不群不一樣。岳不群問寧中則閉關這一段有沒有什么事發生。寧中則叫來林平之，林平之求岳不群把岳靈珊嫁給他。岳不群同意了。儀玉帶著幾位恒山弟子帶著拜貼來到華山告訴岳不群二月十六是令狐掌門接任大典，岳不群譏諷恒山居然找了華山的棄徒接任掌門。寧中則還讓儀玉帶話給令狐沖華山要為岳靈珊籌備婚事，所以無法道賀了。　　儀玉回到恒山告訴令狐沖岳靈珊要出嫁了。令狐沖心里不是滋味告訴儀玉封一賀禮送去。儀琳怕令狐沖不開心便來勸解他。想不到的是田伯光(韓棟 飾)來找他們了，并且田伯光一副和尚打扮。令狐沖好奇田伯光怎么這樣了，原來這一切都是東方不敗的原因。