派珀不過是剛剛懷孕，里奧已經在準備嬰兒房，儲藏室改裝顯得擁擠，準爸爸給他開扇窗。菲比現在也是出名了，市中心的巨幅海報讓她很是得意，如此成績的她更是要加油，阿姨的義務就先放一邊吧，派珀還是可以理解的。佩琪研究惡魔上癮了，這又引來一個，拍破一招爆破解決，這就讓里奧不樂意了，以后可不能再孩子面前這樣。美人魚麥莉要獲得永生她必須讓心愛的男人說出我愛你，顯然她還沒做到，海巫婆的鉆螺被她扔掉，跳水逃跑了，她要去證明。永生之力是要獻給骨魔的，海巫婆又怎能輕易放過他，傾盆大雨打斷了情人克雷格的告白，失落的麥莉看到了菲比的海報。　　大雨也讓佩琪耽擱了回單位時間，不過她倒是對升職了。菲比祝賀妹妹，佩琪也同樣預祝姐姐聲名遠播，不過當下對于菲比來說著急的應該是離婚訴訟。女巫的生活總會有意外，麥莉找到了菲比，不知怎么說的她遇水變做了美人魚，她被菲比匆匆帶走，海巫婆差點就抓到她。原來麥莉不像想象中的美人魚那么自由自在，為了變作凡人，需要真正的愛人，她和海巫婆做了交易，沒有在時間內完成，不交出永生之力，海巫婆絕不會放過她。如何應對海巫婆，姐妹們還沒達成一致，倒是非必須要先去一趟法庭。相對于直接面對海巫婆，佩琪先從說服克雷格開始，不被信任的她只能說出麥莉有生命危險。　　菲比的離婚訴訟失敗了，最后時間科爾趕來了，他還不打算結束感情，菲比可不怎么想，面對科爾她逃跑了。克雷格看到了麥莉的真身，他被嚇跑了。骨魔的咄咄逼人讓海巫婆害怕了，她的再次出手麥莉被抓走，交手中派珀遲疑了，妹妹們差點就窒息了。為了證明自己是好人，科爾救了達瑞爾，還幫抓了罪犯。佩琪的新咒語沒有找到海巫婆，卻把菲比變作了美人魚，這下靠菲比的感知了。雖然派珀的惡魔恐懼癥未能和姐妹們一同作戰，海巫婆還是被消滅了，受傷的麥莉在克雷格的告白下變作人形，里奧為她療傷，一切不是問題。