林中仙女翩翩起舞，吹笛人為她們伴奏，夜晚的森林美好的畫面，惡魔的參與讓一切變樣，吹笛人被殺害，惡魔威脅仙女帶她找尋永恒之泉，下的仙女們落荒而逃，消失在森林中。老板杰森包了套房為非比慶祝，夜深人靜了，菲比該回家了，不過杰森的盛情難卻，她留了下來，酒后亂性，她們就春宵苦短。小家伙的一個小時醒一次派珀要給他配置安眠藥了。否則她就要變成老媽子了，佩琪告訴了她的藥草的位置，倆個姐姐的忙碌。配置魔藥的任務落在了佩琪肩上，當然這是她樂意的。里奧帶來消息，林中仙女出現在了鬧市，這下姐妹們有的忙了，準確說是佩琪有的忙了。仙女的蹤跡也被惡魔得知，他準備晚上來一出守株待兔。　　一夜激情讓菲比有點不敢面對杰森，卻也沒辦法逃避。菲比想要把這當作錯誤忘掉，杰森卻是動心了，林中仙女同樣引起了杰森的主意，菲比先行溜走給姐妹們通信，仙女們上電視了。惡魔干掉了一個仙女他的手掌也被派珀炸掉，可是被帶回家的仙女還要去找新的吹笛人，里奧都被她們當做目標。惡魔澤維爾負傷了，惡魔弟弟塔爾要出手了，他會冒充吹笛人。　　仙子的親吻讓佩琪野性回歸，她也變作了花仙子，杰森的到來給她們開了方便之門，仙女們跑去了俱樂部。里奧也感應不到佩琪的下落。派珀反而埋怨不該由佩琪主導一切，她帶頭才對。惡魔塔爾的笛聲果然引來了仙女們，盡管佩琪有點小懷疑 ，仙女還是帶他去了永恒之泉。派珀菲比找到了澤維爾，他的不配合讓姐倆消滅了它。喝了泉水的塔爾露出本來面目，佩琪讓仙女關閉了泉水卻也被塔爾打暈。塔爾想要用泉水治療哥哥，等待他的只是一堆灰燼，對戰塔爾，魔法無效，他變得無堅不摧。　　仙女的幫助讓姐姐們找到了佩琪，受傷的佩琪被泉水治愈，塔爾就在咒語之下變作了參天大樹。佩琪派珀決定輪流當老大，今晚該佩琪出去嗨了，杰森做的一切菲比看在眼里，她用親吻來回應。