為了孩子們的慈善，菲比和富人埃文耗上了，還好不是徒勞吳國，他答應了慈善競拍。佩琪最近很不在狀態，一個簡單的調情都被她扯到噩夢，帥哥都被嚇走了。連日的高溫讓菲比快要受不了，不住的央求派珀裝空調，不過高昂的話費賬單不由得她閉嘴，這都是菲比打往香港的長途電話。惡魔釋放出冰封千年的泰坦夫婦，還想要泰坦助他一臂之力統治地下世界，他這是自取滅亡，高傲的泰坦之會把他消滅。菲比忙著報社的慈善，不過她可是有點心不在焉，究其原因就是杰森和她分手了，同事勸她應該競標個帥哥。　　佩琪就突然閃移了，硬拉著菲比來到了冰封之地，在這里菲比預知惡魔釋放了泰坦巨人，一陣地震把他們都埋在冰封之地。天氣變得越來異常，泰坦殿下也被釋放了出來，冰封千年讓他暴怒，他要報復了，倆個光明使者遇害了，他們的閃移被泰坦吸收了。佩琪用自己做誘餌引來泰坦，卻也讓自己變作石像，來自未來的克里斯阻止了泰坦的進一步行動，里奧再次上天請教長老，長老教他相信直覺。失敗歸來的泰坦被殿下滅口，剩下的他倆開始了對長老的屠殺。 　　后知后覺的派珀提醒里奧給長老們示警，卻是遲了一步，里奧只看見尸橫遍野。精靈，矮妖，小矮人，小魔女都來女巫家避難，這是世界末日要來了，在他們的一再努力下，佩琪恢復了自由身，里奧的遲遲不歸派珀催促克里斯上去看看，克里斯確實一再鼓勵里奧放出大招對付泰坦，那可是長老們的禁忌，可是別無他法。精靈矮人都去保護逃亡的長老們，里奧終究解開封印，三圣女得到力量變作了神，她們的使命對戰泰坦。