佩琪又在為了配置魔藥東奔西跑，這次找到的動物眼珠大概能對付新的惡魔了吧，佩琪開車打電話告訴菲比，菲比還在煩惱工作的事。路邊的惡魔小手段就讓佩琪遭遇車禍，菲比只聽到電話里一片混亂，這都是科爾的報復，他還讓女惡魔化作菲比模樣盡情挑逗與他。三姐妹貌似一下就都有了麻煩，菲比又律師上門，派珀還要應付衛生局的檢查，佩琪的車禍雖無大礙，卻被肇事逃逸罪被捕。科爾的目的是女巫房屋下的元素之心，這就是女巫之所以強大的根源，如果被他得到，他就能掌控一切，包括菲比的愛。不過是偶爾的榮幸，女魔還真以為可以代替菲比，心機婊的目的被看破，哪來滾哪去。派珀的衛生檢查因為老鼠的出現以不合格告終，佩琪還是被警察拘捕，菲比的下場就是離職，姐妹們意識到這可能是惡魔搞的鬼，所以佩琪閃移了，當然為了不讓達瑞爾為難，她還得回去。　　女魔的菲比化身讓姐妹們以為她和科爾舊情復燃，真的菲比又被惡魔手下當做同類，得知認錯的惡魔把菲比關了起來，計劃不能被破壞，想法是好的，不過科爾不會對他手下留情。科爾當著菲比面和假菲比秀恩愛，又把假菲比派去女巫家，而車禍的受害者又遭遇他的毒手。假菲比回家承認和科爾的激情擁吻，還說是被科爾控制，進一步誤導派珀收回她的魔力，這下反倒是讓本來可以逃出困境的菲比功虧一簣。　　科爾的略施手段，女巫的房子就據為己有，派珀佩琪都被逐出門外，她們這才知道菲比是個冒牌貨。真假菲比的戰斗以菲比的法力回歸得勝，姐妹齊聚菲比道出科爾的陰謀，三姐妹要行動了。菲比混入了惡魔的隊伍，看著科爾得到元素之心，不過惡魔只有被消滅的份，元素之心威力之下，只有科爾一個漏網之魚。