因為情況緊急，冬菊第二天一早，沒有按照預定的聯絡方式便與地下黨聯系，希望盡快地把傅作義(陳逸恒 飾)和談的愿望傳遞過去。接到北平地下黨的電報之后，聶榮臻對傅作義一邊大規模閱兵，一邊突然提出愿意和談的舉動非常意外。馬上報告黨中央。

五大常委正在商議公布《懲處戰爭罪犯命令》的事宜，收到傅作義的電報，毛主席表示這是件好事，但是要再看清除傅作義的是否真的有誠意。王占求見傅作義，說傅應該及早地尋找出路。

他表示愿替傅與共產黨牽線搭橋，坦承自己就是突襲南下計劃的泄密者。傅作義大怒，將其關押。原來王占是張慶恩設的圈套，試探傅作義是否有投靠共產黨的意圖。

王克俊報告傅作義委派政工干部之事受到中央軍的阻撓。傅作義告訴李文，自己明天去視察。王占被張慶恩殺人滅口。閻又文報告了傅作義，傅不禁感嘆國民黨留不住人心。李文緊急與屬下軍官召開會議，要在傅作義視察時給他一個下馬威。