跟蹤傅冬菊(張琳 飾)的特務沒有發現異常，張慶恩要求繼續監視幾天。冬菊回到家看到父親送的鋼琴。保密局將一些特務分派到秘密崗位，張慶恩要求他們打到各組織內部去，擊破共產黨對國民黨軍政人員策反的計劃。

王克俊在剿總接待處要求心腹們要利用社會關系替傅作義(陳逸恒 飾)分憂解愁。傅冬菊在閻又文處看到他草擬的戡亂剿共的演講稿，心中不悅。閻又文派警衛營小李暗中保護冬菊。傅作義去天津會見白吉爾(蓋吉利 飾)，二人單獨會面。白吉爾說美國對蔣介石(蓋美 飾)很不滿意，準備單獨援助傅作義。傅作義指出需要中央政府的批準。

天津市長杜建時都單獨會談的安排很不滿。冬菊到北平大學看袁鳴純的演出，聽了歐陽仁的詩朗誦很受感動。蔣經國在上海的經濟整頓受到四大家族的阻礙。蔣介石教導他要想整治經濟秩序，必須先消滅共產黨。傅作義與陳長捷私談，二人感慨自己到底是為誰打仗。