傅作義(陳逸恒 飾)命令停止談判，把崔載之叫回來，邴泉(孫思瀚 飾)留在那里。蘇靜希望崔載之勸傅作義冷靜思考，繼續和談。聶榮臻通過北平地下黨加大對傅作義的工作，仍然希望爭取和平解放北平。

蔣介石(蓋美 飾)叫來蔣緯國，吩咐他給傅作義送一封親筆信，鄭介民也將在蔣緯國之后飛到北平。傅作義覺得南京方面對他已經產生了懷疑，閻又文提出這次戰犯名單的說法有蹊蹺，權威人士不能代表中共中央，名單保留彈性。傅作義也認為應該好好思考一下。傅作義吩咐安春山的部隊在城內換防，為的是掌握主動，抑制中央軍。

傅作義叫來李文，商議固守北平的方法。李文隨后找石覺商量，詢問要如何配合蔣緯國工作，倆人看出蔣介石對傅作義不放心。傅作義不顧身體上的不適，決定與馬占山、劉厚同等開會，冬菊不放心，堅決要去與父親同往。

幾輪爭論下來，傅作義終于被大家的肺腑之言打動，慷慨陳辭，說中國的未來在共產黨那里，自己將義無反顧地走和談這條路。