1948年秋季，東北戰事正緊。蔣介石(蓋美 飾)飛臨北平，要求華北“剿匪”總司令傅作義(陳逸恒 飾)抽調援兵攻打錦州，傅婉言推諉。蔣又秘令他突襲西柏坡。傅調結部隊引起北平地下黨警覺，打入“剿總”《平明日報》的地下黨員李炳泉只身出城偵察，將這一重大軍情通過黨的地下電臺發往西柏坡。黨中央立即部署口袋陣迎戰。毛澤東(李克儉 飾)神機妙算，唱足一出空城計，成功地挫敗了這一陰謀。情泄露引起軍統猜疑，四處調查，暗中卻將矛頭指向傅作義。　　這天，傅部少將新聞處長閻又文將《大公報》記者迎進“剿總”，她是地下黨員傅冬菊(張琳 飾)。為了爭取傅作義和談，和平解放北平，中共華北城工部同意她返回北平工作的請求。父女相見，各有心事，又不便挑明，只能小心試探。直到有一天，傅冬菊發現父親在偷偷閱讀毛澤東的《論聯合政府》一書，意識到父親早已在考慮著北平戰與和的問題了。傅冬菊的出現，軍統特務立即像狗一樣跟蹤盯梢，想在她身上打開缺口。然而，在閻又文的秘密保護下，傅冬菊擺脫跟蹤，與黨組織結上了頭。此時，國管區經濟崩潰，政治腐敗，軍心渙散。平津地區更是戰云密布，物價飛漲，人心惶惶。為配合解放軍的行動，北平地下黨主動出擊，開展學運、工運活動，并利用一切機會和方式參與到策反傅作義部和平起義的工作中去。與此同時，各方勢力也向傅作義滲透，美國方面表示要直接向他提供軍援。軍統也利用各種手段監視傅作義的動態，并通過誘騙行為進行欺詐。傅明查秋毫，小心應對，心里卻打著自己的算盤。　　見父親召開保衛華北誓師大會，大張旗鼓地舉行大閱兵，冬菊十分生氣。不料傅作義卻口授和談電文，要冬菊通過認識的共產黨朋友直接發給毛澤東。中央收到電文認為傅作義只是在試探，沒有回電。傅氏父女焦慮不安。地下黨負責人岳犁派傅作義的老師劉后同前去開導，這位倡議和平的老人建議傅作義請出中共信任的民主人士前去西柏坡傳遞信息。兩位特使的出行沒有躲過軍統的眼目，特務頭子張恩慶對“剿總”發放二人去保定的通行證前來刁難，被傅作義大罵一通。這更加引起軍統的懷疑，為探得情報，他派人打入總司令衛隊。特使帶回聶榮臻口信，希望傅派可靠代表至石家莊進一步接洽。然而，傅卻猶豫不決，沒有了下文?！　榘?0萬國軍留在華北，毛澤東電令東野緊急入關，擋住傅部海上南撤之路，命令華野集結切斷傅部的西退之路。傅作義積極應戰，急調王牌部隊35軍和104軍增援張家口?！　∫姾驼勍Ｖ?，岳犁有意要邴泉(孫思瀚 飾)向其表哥、“剿總”總部的聯絡處長李騰九公開自己共產黨人的身份，以便給傅作義一個直接與中共溝通的渠道。冬菊也把父親的行為，思想乃至每天的情緒，通報北平地下黨。在傅的身邊還有一位號稱09號的情報人員，將他的動態直接向西柏坡匯報。中央認為傅作義自恃手中有王牌軍，底氣十足，只有打掉其幻想，才能迫使他回到談判桌上?！　|野已火速入關，傅作義極為震驚，把希望寄托在副總統李宗仁身上，密請前北平市長何思源速去南京他，以采用“和平攻勢”挽救黨國