“巴黎和會(huì)”的召開，影響了遠(yuǎn)在四川江津縣的聶榮臻(林永健 飾)，他帶領(lǐng)學(xué)生放火燒了江津大商鋪，被迫去法國(guó)勤工儉學(xué)。在法國(guó)，他結(jié)識(shí)了陳毅、蔡和森、劉伯堅(jiān)、趙世炎等學(xué)生。　　蔡和森、趙世炎不滿法國(guó)里昂大學(xué)不招收中國(guó)在法勤工儉學(xué)學(xué)生的做法，組織學(xué)生進(jìn)行抗議，卻遭到當(dāng)局鎮(zhèn)壓，被關(guān)押起來(lái)。聶榮臻從中國(guó)駐法領(lǐng)事館處千方百計(jì)弄到一張?zhí)揭曌C，將趙世炎等學(xué)生救出。陳毅、蔡和森被遣送回國(guó)，聶榮臻意識(shí)到法國(guó)已不是久留之地，與劉伯堅(jiān)考入比利時(shí)一所大學(xué)。　　通過劉伯堅(jiān)的引薦，聶榮臻結(jié)識(shí)了周恩來(lái)(郭偉華 飾)和鄧小平(盧奇 飾)。1923年，聶榮臻正式加入中國(guó)共產(chǎn)黨。次年9月，聶榮臻到蘇聯(lián)軍事學(xué)院學(xué)習(xí)，期間與葉挺(李肖寧 飾)結(jié)下了深厚的友誼。訓(xùn)練期滿，學(xué)員回國(guó)參加革命，聶榮臻在廣州見到了周恩來(lái)，接受了黃埔軍校政治教官一職。