1933年10月，第五次反圍剿開始，紅軍傷亡慘重。聶榮臻(林永健 飾)要求馬上給中革委打報(bào)告，停止陣地戰(zhàn)打法。紅軍方面決定放棄武昌，聶榮臻認(rèn)為李德思想錯(cuò)誤。　　張瑞華(齊歡 飾)和麗麗在上海被抓進(jìn)監(jiān)獄，由于沒有證據(jù)不久后被釋放，但她們回家后發(fā)現(xiàn)住所周圍都有特務(wù)監(jiān)視。趁特務(wù)疏于監(jiān)視之際，張瑞華和麗麗被上海地下黨組織人員悄悄帶走。　　紅一軍團(tuán)與敵頑強(qiáng)斗爭，中央對其下達(dá)命令，堅(jiān)守4天，保護(hù)中央軍團(tuán)渡江。在接到中央軍團(tuán)已成功渡江的消息后，聶榮臻和林彪(劉旭 飾)采用邊打邊撤的策略帶領(lǐng)部隊(duì)長征。聶榮臻提出他支持毛澤東(王霙 飾)的領(lǐng)導(dǎo)，并勸王稼祥在會上提出來。