周大棒子要和德意樓談和，雙方各派出黃神棍(劉小光 飾)和史大可(程野 飾)洽談談和條件，史大可以三寸不爛之舌把黃神棍擊敗。

嚴洪森(小沈陽 飾)奉楊士亮之托去了漠河，與龍五接頭，一起合作順利護送那批鴉片。卻不知這一去可能永遠也回不來，只要但凡和龍五合作過的人，必死無疑。

嚴洪森察覺出不對勁，給楊士亮打電話，楊士亮的敷衍和舉動讓嚴洪森心里泛起了嘀咕，忐忑不安的心情讓他無法入眠。

德意樓旁邊的戲班子要撤離遼城，小靜(翟星月 飾)托人交了一封信給小鼓樓(楊冰 飾)，小鼓樓知道小靜的心思，但自己心里一直想念燕子，只能辜負小靜。臨走前小鼓樓挽留小靜在德意樓做事，不要跟著戲班子東跑西跑，受苦受累，小靜卻執意要離開。