抗戰后回到東北家鄉的老兵張向北，本來以為可以過上和平、幸福的生活，但是當時官僚的腐敗，讓他的美好愿望落空了，張向北父親張遠堂(王小寶 飾)因為為抗聯運送過物資，被警察局長楊士亮陷害為通日賣國的漢奸，張向北四處奔走，毫無結果，家業亦被洗劫一空。遼城商會會長金轉云(趙本山 飾)也回到了遼城，他為人正直，在遼城名聲顯赫，金轉云試圖營救張遠堂，卻因為楊士亮的暗中阻撓，數次未果，張遠堂慘死獄中。張向北渴望為父親報仇，金轉云看到張向北的勇敢、抗爭，對他進行積極引導，并暗中給予支持。張向北愛上了楊士亮的女兒楊歡(畢暢 飾)，卻被暗戀著楊歡的遼城警局探長嚴洪森(小沈陽 飾)設計入獄。金轉云帶著張向北歷經萬險找到一座日軍藏匿的軍火庫，找出大批武器交給我地下黨，為解放戰爭做出貢獻。遼城解放了，金轉云為張向北的父親洗清了漢奸罪名，帶領他投身到革命的隊伍中去。