張向北從床上醒來，枕邊已經空無一人。他慌張的從床上坐起，在屋內尋找著楊歡(畢暢 飾)。窗外的風吹進來，吹翻了桌上的一張字條。張向北撿起，字條上楊歡的筆跡：向北，希望這一夜你我說過的話，我們永遠都不會忘記。

嚴洪森(小沈陽 飾)配合龍五完成任務，龍五讓其嚴洪森留下遺言。嚴洪森想給龍五在倒一次洗腳水，殊不知洗腳水全是酒精，龍五邊泡腳邊抽煙，不小心煙灰掉到盆子里。火苗順勢而發。瞬間龍五變成為一個火人。嚴洪森成功逃脫。因身上沒有錢，過著乞討的生活。

楊士亮接到電話，詢問嚴洪森的情況，得到的消息是嚴洪森應已經死了，回不去了，漠河一處賓館房間發生爆炸，房內有一具燒焦的尸體，辨不清容貌。

漠河到遼城火車進站。眾人提著行李紛紛下車，站臺一時好不熱鬧。過了十分鐘，站臺又變得寥寥數人。火車末節車廂，蓬頭垢面、衣衫襤褸、渾身是血的嚴洪森從車廂內爬出，攀上站臺。

張向北精心打扮一副帥氣模樣與楊歡約會，楊士亮見二人漸漸遠去，心事重重的站在門口，看著倆人走遠。