嚴洪森(小沈陽 飾)威脅陳河山(田娃 飾)為自己辦事，把吳天寶(宋小寶 飾)的寶馬萌萌殺死嫁禍給張向北。吳天寶看到寶馬已死，心痛不已，帶領警局所有弟兄血洗德意樓，不巧袁頂祥(唐鑒軍 飾)在得意樓做客，成了張向北的救星。　　嚴洪森策劃一場陰謀，利用吳天寶和張向北此時微妙的關系，代表二人互相傳話，邀約在得意大舞臺聽戲。吳天寶在聽戲的途中，被陳河山劫持，陳河山換上警服押吳天寶到得意大舞臺赴約，在雅座將吳天寶刺死，陳河山殺死吳天寶后，嚴洪森將罪名嫁禍給張向北，嚴洪森帶了警局所有警力，襲擊得意大舞臺，雙方發生槍戰，余雷(王龍華 飾)腿部受傷。　　楊歡(畢暢 飾)發現了嚴洪森的陰謀，質問嚴洪森，二人溝通言語間發生激烈爭吵，嚴洪森沒控制住，狠狠的甩了楊歡一巴掌，楊歡瞬間神志不清，嚴洪森后悔不已，哄楊歡服了藥，楊歡睡去。　　嚴洪森到處粘貼通緝令緝拿張向北等人，史大可(程野 飾)找到袁頂祥，講明來龍去脈，特別聲明嚴洪森為得到楊歡故意陷害張向北，想至向北于死地。袁頂祥找到嚴洪森，言語間表明張向北是清白的，想力保張向北，用遼城警局局長的位置誘惑嚴洪森，要求嚴洪森立即了解此案，大事化小，小事化了。　　陳河山幫嚴洪森解決了吳天寶，答應陳河山夫婦給一筆安家費的嚴洪森反悔了，帶著警員突襲陳河山的家。　　吳天寶被害當晚，助手劉副局長當時裝死躲過一劫，為了給吳天寶報仇，要讓嚴洪森失去他最愛的女人。劉副局長趁嚴洪森不在家，找到楊歡，把嚴洪森所做的一切通通告訴楊歡，楊士亮和吳天寶的死全是嚴洪森一首所致，然后嫁禍給張向北。說完后，劉副局長留下了一把槍，離開。