七七事變后黨中央立即通電全國，平津危急，華北危急，民族危急，號召全國同胞行動起來，情勢非常危急，劉永祥(馬東延 飾)準備立即開始對保安團大隊長胡慶豫的勸降工作。

劉永祥在韓寶順(王超幃 飾)的引薦下去見了胡慶豫，希望他能幫忙抗日，聽說劉永祥是共產黨的人他們立即對劉永祥舉起了槍，但胡慶豫制止了他們。

劉永祥對胡慶豫進行了勸服工作，希望他能在大事大非面前能團結抗日，劉永祥覺得有八成的把握把他勸服，但胡慶豫還是讓人去準備阻攔二十九軍，他聲稱還是要保護他的兄弟們。

日軍占領了國軍的回龍廟與鐵路橋的陣地，師長命令他們要全力奪回陣地，二十九軍的戰士們拿著大刀與手槍趁夜色突襲日軍，日軍在大刀隊面前節節敗退，失去的陣地又被奪了回來。

日軍因為兵力不足準備放出消息要跟二十九軍談判，為他們增兵爭取時間，而國軍也知道日軍的陰謀，同意表面上跟他們談判，但原則是絕不能失寸土。

師長找來高守愚希望他的學生團能參加戰斗，雖然高守愚早就動員學生團做好了戰斗準備，但他仍然有些不忍心讓這些孩子們都上戰場，但高守愚還是只能答應讓學生們上戰場并主動要求由他保護他們。

劉永祥他們遇到了游行的高海薇(韓雪 飾)，她向他打聽吳鴻運(張博 飾)他們的消息，擔心他們會真的上前線去，劉永祥也不清楚情況。

學生們情緒激昂的到了戰場，他們并不知道戰爭是怎么回事，團才要求吳鴻運讓他把學生團備戰的畫面拍下來。

日軍用飛機對我軍的陣地進行了猛烈的轟炸，學生團的學生們也多有犧牲，吳鴻運看到同學們一個個的倒下，他震驚了。

學生團的傷員被送到了城里的醫院進行搶救，高海薇也在醫院幫忙救治傷員，她看到了有學生團的傷員知道吳鴻運他們也參戰了。

學生團里的牛二寶生氣的說他不干了，想回家了，馬大壯(李德龍 飾)也不想拼命，他們準備當逃兵，吳鴻運與宋玉泉(印小天 飾)阻止他們并跟他們吵了起來，還撥槍相向，教官與團長過來訓斥了他們的行為。

知道二人要當逃兵教官生氣的要斃了他們，高守愚阻止了他，他告訴了大家日本人的侵略讓他們不得不反抗，如果我們不死，將來死的就是我們的父母，這時，同學們唱起了愛國的歌曲，再一次為大家打氣。