李麗蘭(王偉 飾)告訴歐陽倩(安以軒 飾)，陳如駿已經讓青丸號返航，再過幾個小時，常熟所有錦線弟子將要參加大行動。

青丸號返航，莫采石(巫剛 飾)發現情況異常，他命令劉阿常(馬侖 飾)秘密調查青丸號的動向，同時注意歐陽倩的情況。這時，常熟軍統站的滕奎星奉上峰之命找莫采石報到，莫采石把五九檔案贗品交給了滕奎星。

這邊，小野趕緊把青丸號返航的情況告訴中田(任大為 飾)，中田命令日本所有特工趕往青丸號停泊的青浦碼頭搶奪五九檔案。陳如駿按照馬太太(朱亞英 飾)的要求，把拉著日本貨的卡車開到指定地點，馬太太急忙讓弟子上車搜查。李麗蘭等人剛剛找到五九檔案，發現日本特工已經追了過來。錦線弟子掩護馬太太撤離，傷亡慘重。馬太太準備驗證五九檔案后，把五九檔案交給遠東軍事法庭，錦線就可以功成身退。關鍵時刻，日本特工聞風而至，過來搶奪五九檔案。馬太太帶病抵御敵人，身受重傷。甩開日本特工，馬太太讓人打開鐵匣子，發現里面放的竟然是考試試卷。歐陽倩懷疑檔案被人掉包。

事實果真如此，原來，莫采石通過滕奎星讓陳海把五九檔案偷偷換了過來。莫采石設宴感謝陳海父子，中間借機離開。滕奎星繼續和陳海父子飲酒，下藥毒死了陳氏父子。螳螂捕蟬黃雀在后，莫采石回來以滕奎星采用方式不當為由將其擊斃。五九檔案重回莫采石手中。

莫采石得知江湖人士為五九檔案展開混戰，他慶幸自己再一次搶得先機，但他內心的罪惡感越發深重，他不知道這份煎熬還要到什么時候。

程慈航(喬振宇 飾)告訴從南京趕過來的霍蜜兒(郭曉婷 飾)，自己的行蹤可能是歐陽倩透露的。程慈航久等歐陽倩不至，讓劉阿常帶自己找歐陽倩。劉阿常告訴程慈航，歐陽倩從未提過他到了常熟，再看歐陽倩一直沒有回來。程慈航意識到歐陽倩一直在欺騙自己，只不過程慈航不知道這種欺騙是何種性質，程慈航感覺自己的心冰涼冰涼的。

費盡千辛萬苦，找到的竟然是假的五九檔案，馬太太很是失望，這時，又得知錦線在常熟的堂口被人襲擊。馬太太口吐鮮血，她讓李麗蘭和齊掌柜把鐵匣子交給哈金斯，同時，讓歐陽倩放下感情接手錦線。為了幫歐陽倩證明清白，同時斷了程慈航的念想，方捷(張天霖 飾)假裝歐陽倩的男朋友陪同歐陽倩回到住處。方捷看到程慈航糾纏不休，為了把戲演得更真，他讓手下痛毆程慈航。肉體的疼痛對于程慈航來說還不算什么，歐陽倩的冷酷像把尖刀扎進他的心窩。

找到五九檔案，莫采石立即返回南京，他要給五九檔案找個安全的地方。這邊，中田命令小野不惜一切代價搶回五九檔案。