這里面有形象猥瑣的渣男，也有貌美如花的錦線高手李麗蘭(王偉 飾)。李麗蘭返回房間時發現有人跟蹤自己，她將計就計，假裝睡覺。一直在外等待的渣男認為終于等到機會，色膽包天的他急不可耐，立即闖進李麗蘭房間，掀開被褥欲行不軌之事。被李麗蘭三拳兩腳擊倒在地，捆成粽子狀扔在床上。已無后顧之憂的李麗蘭趕忙潛入哈金斯房間搜索，結果一無所獲。

大廳里的程慈航(喬振宇 飾)發現李麗蘭拎著箱子匆匆離開國際飯店，急忙讓警員趙軍跟著李麗蘭。機警的李麗蘭發現身后的“尾巴”，向大門口的車夫謊稱自己遇到流氓，讓車夫替自己抵擋一陣。趙軍和車夫撕扯一通之后，李麗蘭已經不知所蹤。哈金斯看到此女年輕漂亮而又武功高強，懷疑她是錦線高手。

程慈航感覺哈金斯說得很有道理，他讓老南京劉阿常(馬侖 飾)給自己詳細介紹錦線這個神秘的組織。劉阿常以歐陽倩(安以軒 飾)為例說錦線成員大多年輕漂亮而又能夠飛檐走壁、刀槍不入，這讓站在一邊的歐陽倩有點緊張。面對程慈航的詢問，歐陽倩更加緊張。劉阿常開玩笑地說歐陽倩也許就是錦線高手，歐陽倩趕忙澄清自己從未和這些江湖中人有過來往。程慈航發現錦線的線索，這讓歐陽倩隱隱感到擔憂，她害怕程慈航會給錦線帶來毀滅性的災難，更害怕自己和程慈航之間沒有好的結果。原來，歐陽倩真是錦線在警察廳的臥底。

為了錦線的安全，歐陽倩找到李麗蘭，警告她注意按計劃行事，千萬不可因魯莽壞了大事。李麗蘭固執地堅持按照自己的方式找到五九檔案。洪先生受哈金斯之托，告訴錦線的人，哈金斯要約見錦線掌門人馬太太(朱亞英 飾)。得知這一消息的李麗蘭決定冒充馬太太會見哈金斯，李麗蘭傻里傻氣的師弟劉振亮(周翔 飾)想探聽真相，李麗蘭氣得踹他幾腳。

程慈航仔細梳理最近發生的案件發現，這些案件都和江湖人士有關系，他懷疑哈金斯已經和錦線取得了聯系。程慈航趕到國際飯店探聽消息時，恰好看到有個和哈金斯見面的人剛剛離開。程慈航想套出哈金斯和錦線之間的聯系，口風極緊的哈金斯不愿透露一點情況。

國際飯店，哈金斯和錦線馬太太首次會面，吸引了各方人士：敏感的程慈航拉著歐陽倩進來了，一直充愣裝傻的劉振亮也匆匆趕來。包間里，假裝馬太太的李麗蘭虛張聲勢，把哈金斯唬得一愣一愣的，對假馬太太畢恭畢敬。探得消息的劉振亮讓服務生把哈金斯喊出來，告訴哈金斯上當受騙。與此同時，程慈航要和歐陽倩一起到三號包間等候馬太太，歐陽倩以上衛生間為由借機給李麗蘭通風報信。

再次見面，得知真相的哈金斯急著揭開李麗蘭的真實身份，他指責李麗蘭冒充馬太太根本沒有信義可言。李麗蘭看到事情敗露，她告訴哈金斯要想合作，必須解釋到底是誰告的密。哈金斯說那人姓齊，下午就以馬太太的代表身份找過自己。程慈航和歐陽倩在大廳等待時，發現那個和哈金斯見面的人匆匆離開。他告訴歐陽倩下午發生的事情，歐陽倩發現此人就是錦線內部的劉振亮，很是震驚。

心事重重的歐陽倩在程慈航的護送下回到宿舍，發現師妹李麗蘭就在自己房間。李麗蘭告訴歐陽倩這次冒險也不是一無所獲，最起碼知道錦線內部出了叛徒。歐陽倩聯系程慈航所說，懷疑劉振亮就是那個假裝馬太太代表叛徒，姐妹二人決定試探一下劉振亮。歐陽倩假裝行色匆匆地來到大院，進入房間，謊稱當日下午會在西區的賭場進行交易，故意讓劉振亮聽到。果不出所料，信以為真的劉振亮聽到后，匆匆離開后到街上算了一卦，借機讓人約出中田(任大為 飾)。一路跟蹤的歐陽倩和李麗蘭把一切都看在眼里，她們準備等劉振亮回到大院再除掉這個叛徒。

劉振亮回到大院，發現情況不對，假裝糊涂，眼看真相被被層層揭開，劉振亮趕忙逃跑。歐陽倩飛身擋住劉振亮去路，劉振亮和歐陽倩打斗在一起。幾個回合下來，劉振亮被歐陽倩打翻在地，眾弟子把劉振亮綁了起來。