許老二已死，斷指消失得無影無蹤。歐陽倩(安以軒 飾)陪著程慈航(喬振宇 飾)在公園散心，程慈航買來一束玫瑰花送給歐陽倩。這一幕全被一直跟蹤程慈航的日本特務看到眼里，中田(任大為 飾)決定綁架歐陽倩脅迫程慈航就范，借以奪回五九檔案。

警察廳里，程慈航為找不到歐陽倩著急萬分，這時，一位警員給程慈航送來封信。程慈航看到歐陽倩被綁著的照片，立即意識到中田打五九檔案的主意。程慈航隱隱看到中田背后的死神，他必須想到兩全其美的辦法。

程慈航趕到信中約定的地點，急著要把歐陽倩換出來。小野按照中田的要求，讓手下蒙住程慈航的眼睛，把他推到車上。一路上，程慈航認真地聽著路邊的聲音，判斷汽車走過的路徑，最后汽車停到一處教堂邊的別墅里。解開蒙住眼睛的黑布，程慈航看到了殺害小玉的中田那猙獰的面目。中田命人從程慈航兜里掏出小玉留下的部分五九檔案，指責程慈航不愿和自己通力合作，讓手下用槍頂住程慈航和歐陽倩的腦袋。程慈航早就看出中田在沒有找齊五九檔案前不會殺害自己。看到恐嚇無效，中田讓程慈航在兩個小時內幫助自己找到另外一份檔案，否則歐陽倩性命難保。

形勢危急，程慈航被送出之后，憑著自己超強的記憶力，匆匆趕往中田的藏身之所，突破層層防線，殺死好多特務，終于趕在最后關頭成功救出歐陽倩，并通過噴水成功找到自己精心處理過的那份檔案。二人緊緊抱在一起從樓頂滑下，成功脫險。煮熟的鴨子又飛了，中田惱羞成怒，慌忙讓手下撤離，讓小野安排潛伏的宮本主動出擊尋找五九檔案。

哈金斯眼看線索一條條中斷，他準備另找高明尋找五九檔案。經人介紹，哈金斯找到江湖絕頂高手洪先生，讓他幫忙探聽高過許老二的偷盜高手。洪先生告訴哈金斯，高于許老二的偷盜高手的只有錦線一家，不過他們神龍見首不見尾。見洪先生不愿答應，哈金斯慌忙加大籌碼，并謊稱因為喜歡中國武術，準備把這些寫到書中，向全世界宣傳中國武術，洪先生才勉強答應。

回到警官宿舍，程慈航精心煲湯給受驚的歐陽倩壓驚，借此向歐陽倩表白愛意。歐陽倩把自己家傳的懷表交給了程慈航作為定情物，程慈航答應程慈航只要完成對五九檔案的調查，立即和歐陽倩遠走高飛。

小蘭聽到師姐歐陽倩受傷，趕忙來到警官宿舍看望歐陽倩。原來，她們都是神秘組織錦線的人，小蘭現在正密切監視哈金斯，希望能夠發現五九檔案的線索。

哈金斯約請程慈航商談五九檔案的問題，程慈航發現有很多高手監視哈金斯，其中有一個是盜竊高手。聽到程慈航精彩的分析，哈金斯更堅定了和他合作的意向，程慈航以道不同不相為謀為由拒絕了哈金斯的要求。