三個人回到家中，畢竟涉及到了人命案子，黃管家聽從了黃維清的建議，讓他們三個人暫時躲避，去天津去謀生路，三個人發誓要闖出一番天地。臨行前，三人跪地結盟成為義結金蘭的好兄弟，到了天津后，三人被天津的繁華所吸引，一時間眼睛有些不太夠用。這時，他們在一個街角處看到有一個漂亮的女學生正在進行演講，她指出中國已經到了生死存亡的地步，號召大家團結起來將日本人趕出中國，三個人沒聽清她說的是什么，倒是關心起她的容貌來，張海生一眼就將這個女學生印在了腦海里。張海生三人正看著熱鬧，突然軍警們出現將示威的人群包圍起來，參加演講的女學生受到了圍攻，馬文堯請求張海生去救救那個女學生，張海生也不想她落入軍警之手，于是他讓黃維清和馬文堯先走，自己則沖上去攔下了想要抓捕那個女學生的軍警，女學生順利脫身，她在街角處上了老師韓志杰的車。韓志杰指責她不該明目張膽地在日租界門口宣傳抗日，因為她已經被日特給盯上了，并讓她這幾天好好在家里呆著，至于被捕的師生，組織上會想辦法營救的，聶小青雖然很是不滿，覺得自己這樣做并沒有錯，但也只好聽從老師的安排。馬文堯在大車店里向伙計打聽在天津哪里能掙到錢，聽說海河那邊有兩個碼頭憑力氣掙錢比較容易，一個是英租界的太古碼頭，一個是日租界的大灣碼頭。這時，警察們前來搜查，黃維清怕他們看出來張海生參與了剛才街頭的救人之舉，便拿出錢來塞給了一個警察，解決了眼前的危機。張海生聽馬文堯提到去碼頭掙錢，便決定到那里碰碰運氣，大灣碼頭的工頭馮禿子正吆五喝六地招聘著工人，老板賀振年(曹力 飾)突然到來，他急忙上前招呼，在一旁準備應聘的張海生盯著賀振年攥緊了拳頭，原來，這個賀振年就是當初槍殺他母親的那個日本人橫山信的秘書，在異地他鄉遇到了仇人，張海生覺得這是老天冥冥之中的安排，他當即決定留下來在大灣碼頭落腳。候管事把碼頭賬目拿出來給賀振年看，但賀振年更關心東貨場的一塊地，這也是日本人一直催促他奪取的地塊，因為他們有了這塊地，就可以將碼頭上的貨直接運送到火車上發往全國各地?，F在這塊地在英租界的華董湯永齡(林威 飾)手中，雖然他們通過卑劣的手段拿到了抵押合同，但湯永齡卻一直拖延不肯把地交給他們，賀振年決定給湯永齡點顏色看看，但候管事卻建議他先禮后兵，況且那塊地的掌控權在匯道門手中，匯道門的話事人二姑娘和湯老板走的很近，如果貿然出手會引起不必要的麻煩，怕到時很難收場。賀振年聽從了候管事的建議，決定先拿合同與湯老板談判，地點就約在了二姑娘當老板的藍爵舞廳。