他們是客人。張云生和黃維清嘆了口氣，他們畢竟和匯道門結了梁子，這次還是和賀老板站在一起安全。黃維清看見光鮮亮麗的賀小曼眼睛發直，馬文堯告訴他這是賀老板的千金，黃維清不禁芳心暗許。

計丹陽和賀小曼搭話，賀小曼說晴子很好，可惜是個日本人，原來她并不喜歡日本人，畢竟日本霸占著東北呢。計丹陽和藍衣社的兄弟在洗手間見了面，拿到了一把手槍。酒會正式開始，賀老板和晴子上臺致辭，晴子在臺上說什么中日親善的言論，聶小青和賀小曼的臉色很難看。

賀老板介紹了晴子和計丹陽見面，還介紹了張云生、黃維清、馬文堯三人給晴子，晴子說要重用三人。程萬良找到了張云生有些挑釁的和他碰了一杯就走了。張云生和聶小青無意間遇見，二人因為之前的誤會再一次吵了起來，聶小青罵張云生是漢奸賣國賊。

張格格來找晴子喝酒，晴子勸張格格不要為難他們，一個幫會是不可能和日本抗衡的，張格格卻表示自己的父母是死在日本人手里的，她是不會放棄的，二人互相放了一番狠話，誰也不肯讓步，差點打起來了。計丹陽準備對胡恩溥動手，和偽裝成服務員的兄弟交換過眼神后準備行動，計丹陽卻發現賀小曼在胡恩溥身邊，所以起身去找賀小曼跳舞，賀小曼覺得他接近自己的目的不純不肯答應，還跑去找張云生跳舞，要他幫忙甩開計丹陽。張云生趕鴨子上架進了舞池，賀小曼很耐心地教他跳舞。

聶小青看見舞池里的張云生很生氣，韓老師也帶著她進了舞池跳舞，聶小青總是忍不住瞟向張云生。時間到了，舞廳停電了，藍衣社的人頓時開槍打死了胡恩溥，張云生連忙保護聶小青，慌亂之中，計丹陽也帶走了賀小曼。眾人紛紛逃竄，韓老師剛要帶聶小青離開聶小青卻聽到了槍聲跑了，韓老師操心都來不及。

張云生和黃維清、馬文堯三人也離開了舞廳，路上發現了血跡，結果發現了聶小青和那個殺胡恩溥的徐宗冕在一起，徐宗冕中了槍渾身是血。聶小青死死護著身后的人，張云生見狀敲暈了聶小青，叫黃維清和馬文堯把徐宗冕帶回去。計丹陽沒有找到徐宗冕連忙下令連夜轉移，生怕日本人找上門來。賀老板和晴子要張格格給他們一個交代，張格格只好下令嚴查兇手。