赤次倒戈加害騾子(富大龍 飾)花姑(黃曼 飾)阿果(王妍之 飾)千里護送尋找紅軍

阿果在騾子和花姑的婚禮上，向他們表示了由衷的祝福，還拉著兩個人一起跳起了彝寨的舞蹈。整個彝寨醞釀著婚禮的喜慶，所有人都喝酒唱歌跳舞，好不快活。云中飛在監獄里看到花姑和自己的哥哥成親，心里十分不痛快。忽然所有喝過酒的人都感到一陣頭暈目眩，不多過久所有人都暈倒了，騾子和花姑也相擁著暈倒，阿果在暈倒前看到叔叔赤次的身影。

阿果醒來后，發現自己被綁在房間里，而和自己囚禁在一起的，是寨子里的畢摩。阿果回到寨子的時候聽說畢摩前去送紅軍渡河，沒想到卻在房間里看到了畢摩，而且畢摩的雙腿已經被砍斷，畢摩表示這一切都是阿果的叔叔赤次一手所為。騾子和花姑也被赤次關進了死牢，和云中飛收押在一起。騾子和花姑醒來，十分震驚。畢摩表示自從赤次第一次回到寨子，自己就發現他和以前判若兩人。阿果也表示赤次叔叔的眼神的確和以前完全不同。畢摩說由于自己意外得知了赤次的秘密，所以才遭此毒手。他親眼看到赤次威脅阿木幫他傳消息給國民黨，準備一起絞殺紅軍。原來赤次早就和國民黨以及軍閥勾結在一起，由于常年的關押，赤次對漢人恨之入骨，他想要制造一次大混亂，借國軍的手，將所有人消滅。那些奴隸是赤次準備組建的一支敢死隊，目的是為了圍剿紅軍，卻被阿果放了，所以對阿果懷恨在心。

赤次謊稱阿果已經被騾子殺害，并以阿木的死為理由，想要將花姑、騾子兄弟一起處決。騾子大聲嘶喊，表示自己并沒有殺掉花姑，但由于赤次的權威，所有人都無視騾子的辯白，同意將三人處決。關鍵時刻，已經自救的阿果帶著畢摩來到了行刑現場，他們倆個人的出現使得現場的所有人都十分震驚。畢摩揭穿了赤次的謊言，表示自己是來拯救赤次這個孩子，希望他可以迷途知返。赤次表示非常不屑，正在這時已經身亡的管家阿木也出現了，原來阿木沒有死，只是陷入了深度昏迷。阿木向大家講述了真相，原來殺他的人并不是云中飛，真正的兇手就是赤次。當晚他跟隨云中飛到達了祖屋，卻意外發現了被捆綁的畢摩。云中飛只是求財，并未有傷害他人性命的舉動。真相大白，眾人對赤次非常鄙視。畢摩當眾將代表寨子權威的凝集了老虎圖騰力量的手杖交給了阿果，阿果成為了寨子的領頭人。在阿果的解救下，騾子、花姑、云中飛都得救了。阿果表示愿意送騾子和花姑一起去尋找紅軍。云中飛由于犯了大煙癮，被阿果留在寨子讓族人幫忙照顧。騾子與弟弟云中飛依依惜別，阿果帶著族人，保護騾子花姑即刻啟程尋找紅軍。

在大渡河安營扎寨的紅軍參謀老蘇望著滾滾的河水，陷入了沉思，他知道此行兇多吉少，他的心中十分悲傷。