云中飛原形畢露搶金子古玉潔(丁子玲 飾)仗義相助救騾子(富大龍 飾)

騾子兄弟二人來到了懸崖邊上，準備抄近路走懸崖趕去遵義城。云中飛見對騾子好言相勸不起作用，突然原形畢露，他搶了騾子的金條就準備逃跑。騾子大驚失色，他和云中飛一陣推搡，卻不小心和金條一起落下了山崖。好在金條和騾子都雙雙掛在山崖的樹丫上，騾子費了九牛二虎之力才找回金子，從懸崖上安全下來。

國軍中央蔣委員長派了特派員馬士琦，前往古將軍(孫寧 飾)處調查遵義失守的原因。古將軍因為失守遵義而心里有愧。馬士琦表示由于南京復興社截獲了電報，根據電報顯示國軍內部有一名代號為杜鵑的內鬼，將遵義布防的機密告訴了紅軍的高層，才導致了遵義失守。他還特意詢問古將軍的女兒古玉潔的行蹤，讓古將軍心有提防。古將軍下定決心要找出這個叫杜鵑的內鬼。

邱排長(李東霖 飾)和眾多紅軍被古將軍俘虜后關押在監獄里，古玉潔作為紅十字會成員前往監獄幫眾多士兵看傷和包扎。古將軍心疼女兒整天在一線救死扶傷和搬運尸體，于是好言相勸女兒回家住。他對女兒幫助紅軍救治傷病十分抵觸，古玉潔反擊父親這是出于紅十字會的人道主義原則，她向父親保證自己絕對不參與政治，只救死扶傷，也不會給父親添亂。古將軍雖然心疼女兒，但仍然派人全天候地監視古玉潔。

九死一生的騾子想進城打聽紅軍下落，卻被城門口嚴防死守的國軍攔住了去路。他將金子埋藏在了城外的觀音廟里，才順利進了城。云中飛用一把假槍搶劫了玉石店的老板，被發現后逃匿，玉石店老板請求國軍幫自己捉拿云中飛，還誣陷他是赤匪。云中飛逃跑路上卻被騾子逮了個正著，慌亂之下國軍將騾子當成了云中飛抓獲。騾子看著逃跑的云中飛，一時心軟沒有揭穿他的謊言，于是他被當作赤匪收押，卻恰好被路過的古玉潔搭救，這一切被古將軍和馬士琦知曉。騾子感嘆命運不濟，他遇到古玉潔這個故人后想起了花姑(黃曼 飾)和弟弟，他的情緒十分低落。古玉潔安慰他花姑的死和云中飛的叛逃都不是騾子的錯，她鼓舞騾子要繼續堅持下去，直到找到東家，她還邀請騾子住在自己的救助站，這讓騾子感激不已。

古玉潔和騾子一行剛到救助站，就碰上了一直等待的馬士琦。馬士琦打聽到騾子是古玉潔的老朋友和救命恩人后便離開了。古將軍對古玉潔搭救騾子極其憤怒，他提醒女兒騾子是剛剛抓獲的赤匪嫌疑犯，在大街上公然搭救的行為會讓自己和女兒都陷入通匪的困境。古玉潔心里體諒父親的苦心，她主動給父親泡茶，但仍然據理力爭，她告訴父親來龍去脈都是個誤會，是父親的手下不分青紅皂白抓人。古玉潔保證騾子是個好人，但古將軍仍舊不信。