東家首長(姚卓君 飾)要給騾子(富大龍 飾)二十大洋賠償黑伢子的錢，騾子只肯收5塊大洋算做護送老鐘渡江的工錢。夜里，隊伍渡江遇襲，彈片扎入老鐘胸口，老鐘沉入江中，騾子跳江救老鐘，與部隊失散，被國軍追擊，被彝族人沙瑪和阿果(王妍之 飾)所救。沙瑪和阿果是兩兄妹，被保安團刁隊長抓來，被紅軍所救，好不容易逃脫了，看到騾子和老鐘穿著紅軍的衣服才出手救下他們。湘江渡口戰場，騾子拉著受傷的老鐘找紅軍的隊伍，遇到紅十字隊的古玉潔(丁子玲 飾)正在救助傷員。云中飛悄悄偷盜死者的錢和值錢的東西，遇到人就裝死，古玉潔發現他還有脈搏，就將云中飛帶走了。