公元前２４５年，一場(chǎng)駭人大雪凍結(jié)趙國(guó)，毛遂(高玉慶 飾)遇害消息很快傳回邯鄲，趙王丹聽(tīng)聞他在秦國(guó)境內(nèi)遭人截殺，當(dāng)場(chǎng)激動(dòng)猝死，謚號(hào)孝成。其生前在位二十一年間，始終面對(duì)秦國(guó)東出的壓力，既經(jīng)歷長(zhǎng)平之戰(zhàn)的慘敗，也取得邯鄲之戰(zhàn)的勝利，最終大片領(lǐng)土仍舊遭到秦國(guó)蠶食，造成趙國(guó)面積急劇縮小。雖說(shuō)國(guó)喪與新君即位同期完成，可是身為太子的趙佾卻被蒙在鼓里，直至嬴政將趙偃(蔣毅 飾)即位為王的消息告知，才算徹底意識(shí)到趙國(guó)將亡，他連歸國(guó)奔喪的資格都沒(méi)有。樊於期(鄭楚一 飾)深知秦國(guó)無(wú)需多久會(huì)有一場(chǎng)硬仗要打，為能獲得領(lǐng)兵打仗的權(quán)利，他特地備買(mǎi)佳釀贈(zèng)予李斯，請(qǐng)他幫忙出主意。李斯思忖片刻，當(dāng)即提出“聯(lián)燕攻趙”的謀劃。正因這四個(gè)字，嬴政越發(fā)堅(jiān)定內(nèi)心想法，索性在了解府庫(kù)充盈的情況下，主動(dòng)向呂不韋獻(xiàn)策提議趁此機(jī)會(huì)，一鼓作氣殲滅趙國(guó)。原本呂不韋含糊其辭，擔(dān)心若是貿(mào)然攻打或許會(huì)讓趙國(guó)朝野再次凝結(jié)，可當(dāng)看到嬴政想要一統(tǒng)大業(yè)的決心，不由感到欣慰，繼而應(yīng)允。嬴政見(jiàn)之欣喜萬(wàn)分，隨手拾戈沖上操練場(chǎng)與蒙恬(劉坤璨 飾)比試，頗顯意氣風(fēng)發(fā)。趙王偃欲出兵伐秦，結(jié)果遭到廉頗(陳之輝 飾)阻止，于是當(dāng)眾免其代相之職，并將相印交給郭開(kāi)(劉冠麟 飾)。廉頗眼見(jiàn)趙偃如此昏庸，寧愿寵信郭開(kāi)這等奸佞小人，于是憤而離去，留下其他大臣面面相覷。現(xiàn)在邯鄲城內(nèi)人心松散，周邊列國(guó)各懷心思，尤是燕地最為明顯，燕王喜(姜洋 飾)不忘世仇恥辱，恰好收到秦國(guó)邀約，正打算如何商討共同伐趙，立即宣召文武朝臣定奪合適赴秦人選。由于燕秦連橫，干系重大，燕太子姬丹主動(dòng)請(qǐng)纓出使咸陽(yáng)，況且他與嬴政曾為舊識(shí)，情同手足，讓他負(fù)責(zé)此事最為妥善。李斯得知呂不韋同意伐趙，略感驚詫。呂不韋從鄭義口中獲悉趙偃罷相，倒是有些喜聞樂(lè)見(jiàn)，甚至笑得一臉狡詐，恨不得廉頗兵權(quán)一同被收走。與此同時(shí)，郭開(kāi)雖任丞相之位，但他唯恐廉頗記恨自己，便在隔日清早入宮求見(jiàn)，得寸進(jìn)尺懇請(qǐng)趙偃奪走廉頗的兵權(quán)，以免他擁兵自重。趙偃考慮到廉頗終究是趙國(guó)名將，功勛赫赫，不得小覷，所以稍有遲疑，怎料郭開(kāi)竟聲淚俱下，佯裝罷官辭別，實(shí)在令他頭痛不已，唯有答應(yīng)。李斯照常夜間值守，正當(dāng)他懨懨欲睡之際，忽聞嬴政召喚，于是趕忙進(jìn)殿。縱然嬴政沒(méi)有明說(shuō)此番召喚緣由，偏巧李斯為人七竅玲瓏，直接點(diǎn)破(高毅 飾)秦國(guó)現(xiàn)狀，繼而進(jìn)言“秦?zé)o忠臣”，并且自薦入仕。趙將樂(lè)乘因受王命代領(lǐng)廉頗軍權(quán)，結(jié)果軍權(quán)尚未到手，反遭廉頗毒打，顏面頓失。部下們紛紛為廉頗抱不平，決定發(fā)兵打回邯鄲轟走趙偃，重立新王。然而廉頗作為幾朝老臣，絕不會(huì)做出如此行徑，思及邯鄲無(wú)法再回，頓時(shí)含淚交出兵權(quán)，辭別眾將，隨之駕馬離去。如今毛遂已死，廉頗離趙，即便是樂(lè)乘、卿秦也都主動(dòng)辭去軍職，再加上李牧(盧勇 飾)遠(yuǎn)在北境，整個(gè)趙國(guó)放眼望去，沒(méi)有幾位良臣可堪重任，倒是讓郭開(kāi)手握大權(quán)。此時(shí)咸陽(yáng)城內(nèi)，姬丹入宮覲見(jiàn)，欲與嬴政敘舊，商定聯(lián)手向趙國(guó)復(fù)仇。