近二十萬秦軍陳兵邯鄲，數月未能攻克，趙國興亡對于大秦看來，猶如一則古老的政治寓言，其指向之深邃值得永遠深思。如今趙國之長在于李牧(盧勇 飾)和邊軍鐵騎；趙國之短在于君王貪功，朝臣內斗，所以幾位秦臣合謀商議，最終決定行反間迷惑，攻趙短板。隨后，秦王政設局，嬴傒(周鐵 飾)故意引燕太子丹入府一聚，并讓他看到趙佾門客與秦人來往，以及渭陽君府內的投書。姬丹信以為真，立刻將投書之事告知郭開(劉冠麟 飾)，打算聯合趙國未雨綢繆。與此同時，趙國邊軍糧草告急，郭開與趙佾爭斗連累倡后將王宮的錢拿出來充作李牧的軍餉，遲遲未見郭開先前應允的十萬石軍糧。正因郭開與趙佾之間的爭斗不斷，倡女唯有將修葺宮殿的錢拿出充作李牧軍餉。姬丹門客親自入趙拜訪丞相府，并將姬丹相助帛書送來。郭開見此起疑，礙于姬丹和嬴政曾經交情甚好，繼而猶豫不決。頓弱(趙成順 飾)告知郭開，秦王政想除掉趙佾，郭開面見倡后告知趙佾有叛國嫌疑，趙蔥在倡后面前為趙佾辯解，但倡后依舊下詔褫奪宗室封邑。頓弱趁夜前來向郭開透露嬴政欲除趙佾的消息，順便挑撥他與趙佾以及宗室的矛盾。郭開反復思忖，終決定帶著姬丹門客入宮面見倡女，言之趙佾有叛國嫌疑。倡女深知趙佾想要擁立公子嘉繼位，所以她立刻傳召趙佾進宮議事，先行斬絕后患。李牧擔心趙佾此去將臨危險，于是率軍入城堵住宮門。李牧因趙佾被罰，率軍入城堵住了宮門，郭開說這是謀反，扈輒(金龍 飾)請王命誅殺李牧。縱然是趙蔥在倡女面前為趙佾辯解，但是倡女依舊下詔褫奪宗室封邑。扈輒請命誅殺李牧，倡女對李牧心生忌憚，再加上邯鄲城危如累卵，不可繼續損兵折將，于是便讓趙蔥先將他穩住。倡女無法除掉趙佾，索性故技重施，再度色誘引他入榻，從而平息趙國宗室內亂，勸退李牧逼宮。恰巧這一幕竟被趙王偃看在眼里，頓時氣得吐血倒地，一命嗚呼。公元前２３６年，正當趙國紛紜之際，趙王偃驟然崩逝，謚號悼襄王。倡女代政主持大局，其子趙遷繼位，郭開輔之，趙國近百年來最為荒誕的君臣組合，自此開始了最為荒誕的幽繆之期。此事傳遍諸國，諸國各有算計，秦廷眾臣針對攻打邯鄲之事各抒己見。嬴政在幾經思量后，詔命上將軍佯退引趙軍追擊，先殲其主力，再議進退與否。李牧認為數月激戰已近瀕臨絕境，恐無力獨拒秦軍，所以打算借大喪之機合縱列國。扈輒接連收復閼與鄴城，倡女在郭開的煽惑下，以王命要求宗室捐輸糧餉，趙佾聞言氣惱，當庭請辭。沒過多久，扈輒戰死沙場，趙軍１０萬將士殞命，由于春平君趙佾已被貶為庶人，宗室皆不愿奉詔入宮。眼見虎狼秦軍仍盤踞趙境，趙國岌岌可危，趙蔥提議該命春平君復位，起用李牧方可保邯鄲無虞。臨近暮色降垂，倡女獨自去見趙佾，先前二計奏效，現今這一招美人計再發攻勢，依舊逼得趙偃(蔣毅 飾)無路可退，只能受其擺布，聽之任之。秦軍無法滅趙，嬴政下令將大軍撤回函谷，又命姚賈(王超 飾)以為趙王偃吊喪之名，親自前往邯鄲密切關注六國動向。邯鄲城外，韓非(張皓越 飾)子和姚賈均至趙國，沒想到趙蔥慢待姚賈，二人發生爭吵被韓非勸阻。