項燕(魏炳樺 飾)舉兵支援舊韓叛軍，欲攻打秦國。秦王嬴政派羋啟(欒元暉 飾)親自前往陳郢對付楚國，好騰出手來收拾舊韓叛軍以及魏、燕兩國。項燕正謀劃進一步攻占秦邑，景涵帶著楚王之命前來強令項燕班師，原因是楚士人在羋啟號召下反對負芻，楚國內亂洶洶。魏國派使臣覲見秦王嬴政，自請撤去王號，愿為大秦藩臣，言辭中泄露齊國也暗中參與了合縱抗秦，秦王秦王嬴政秦王嬴政欲親赴陳郢坐鎮指揮。王翦(尤勇 飾)屯兵易水，燕國上下頓感危機，派燕太傅鞠武打探消息，被王翦懟了回去。半夜子時，公子景涵率兵包圍王宮，項燕直闖令尹府，當場斬殺李園(謝寧 飾)。公元前２２８年，經由項燕、景涵二人聯手，終廢黜楚王熊猶以及太后，擁立楚公子負芻即位為王。自從新楚王即位后，合縱之勢再起，楚王負芻下令征調糧餉，整軍備甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯認為王族與士族不睦，應當抓住這等軟肋，趁機設法擾亂，分裂楚國。正當君臣商議如何應對楚國政變局勢，舊韓士人不滿秦國剝奪封邑，突然起兵叛變占據新鄭。項燕舉兵二十萬支援舊韓叛軍，直擊函谷，無論秦王嬴政如何選擇，函谷與新鄭之間必定二失其一。羋啟考慮到情勢危急，因此勸諫秦王嬴政盡早召回王翦，嚴陣以待。然而秦王嬴政表示邯鄲乃是大秦銳士鮮血所奪，不容有失，況且羋負芻自立為王，不受老臣認同，于是便派羋啟親自前往陳郢對付楚國，相信以他羋姓正朔的身份，只要登高一呼，眾望所歸，若能動搖楚國根基，負芻必召項燕回楚。果然正如秦王嬴政所料，楚國眾士聽聞羋啟檄討負芻，紛紛前來襄助，決定為楚人伸張正義，平亂熄戰。原本項燕還在謀劃進一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前來強令回師，原因便是巡城士卒時有被殺，現下郢都人心惶惶，恐新王不保。魏國派使臣魏霑(趙剛 飾)入秦覲見秦王秦王嬴政秦王嬴政，自請撤去王號，愿為大秦藩臣，甚至在言辭中泄露齊國暗中參與合縱抗秦。秦王嬴政考慮到時機尚未成熟，暫且放過魏王，隨即傳召李斯、王綰(趙正陽 飾)二人，隨他親赴陳郢坐鎮指揮。而今楚國內亂洶洶，不足為慮，倒是王翦屯兵易水。燕國上下頓感危機，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料卻被王翦回懟。燕國君臣對于下一步的國策爭論不休，部分老臣贊同姬丹觀點，認為燕國臨危在即，決不可重蹈韓、趙之覆轍，應當征集舉國財力修軍備、勵甲士，而另一半老臣則持有反對意見。最終燕王喜(姜洋 飾)決定只要秦軍不過易水，燕國定不會出面挑釁，以免惹得秦王嬴政生疑。與此同時，秦王嬴政前往陳郢途中，看到戰后蕭條的景象十分痛心。姚賈(王超 飾)道出南郡郡守寧騰(韓樸俊 飾)頒布的書文，秦王嬴政決定采用寧騰的治理措施，以便讓秦律更快的推行于新設郡縣，使得新秦人快速知曉，并下令將此法傳于遠在陳郢的羋啟。然而羋啟認為應用楚士人實行分封制，這樣滅楚更簡單易行，無需一兵一卒便可擒獲負芻蕩平楚境。結果秦王嬴政聞言不悅，立即回駁，李斯也建議羋啟應將精力放在齊國身上，想必楚王已派重臣抵達臨淄。項燕奔走齊國，游說丞相后勝(鐘夫翔 飾)，力促齊楚結盟以抗秦國。怎料羋啟、姚賈一同抵達齊國，直接入宮面見齊王，順利化解項燕圖謀，敲打齊王應當順從民意而謹慎征伐。齊王思及秦國虎狼，不敢貿然得罪，索性暫且擱置合縱，安排兩國使者先入驛館，日后再行商議。燕太子丹與燕王觀點相駁，他覺得只有除掉為首禍端，方能保得燕國安穩，而后便親自在府中設宴，邀荊(答有為 飾)軻、舞陽等人。夜里，景涵殺入王宮將楚王熊猶廢除，項燕攻打令尹府，將李園斬殺，公子負繼位為楚王。項燕奔走齊國，力促齊楚聯盟抵抗秦國。羋啟、姚賈也抵達秦國，將項燕圖謀化解。燕太子丹決定刺殺秦王政，并向荊軻展示了徐夫人的匕首，為能打消荊軻顧慮，姬丹當場展示徐夫人匕首，此匕首淬有劇毒，頃刻奪人性命。荊軻答應會以燕使身份入秦刺殺秦王嬴政，但是在此之前需向姬丹索要兩件東西，一是督亢輿圖，一是叛將樊於期(鄭楚一 飾)的人頭。幾日已過，齊公子認為楚國誠心結盟，應當早做決斷，后勝卻表示秦國強于楚國，首選強者結盟為妥。二人于大殿之上發生口舌爭執，齊王吩咐后勝帶公子一探究竟，居然發現楚人頻繁進出秦使驛館。