馬天明說自己本來就沒有準備活著回去，但是死亡真的來臨時他還真的有些害怕。丁四爺問小四，是要和馬天明一起死還是跟著他離開，小四說自己當然要跟著丁四爺走。丁四爺留下鬼面人善后，馬天明慢慢的靠近小四，說這樣也好，他從來都沒有注意到，自己的弟弟已經長得比自己還高了。馬天明叮囑小四有機會還是要多讀書，小四看著馬天明說不出話。突然馬天明中槍倒下，鬼面人拉著小四離開了。就在他們離開后不久，倉庫燃起了熊熊大火，白茱莉看到倉庫起火后哭著要回去，阿力牢記著馬天明的囑托，強行將她帶走了。田楚君也看到倉庫起火，剛準備上前的發現巡捕房的警察過來了。倉庫里面的人被大火少的面目全非，警察在現場找到了中村的佩刀，薛寧因此確定此事有日本人參與。白茱莉回到了衡山醫院，蘇院長看到她激動不已。薛寧來到醫院，告訴他們中村被炸死在倉庫，只是他沒有想到小林也死在了那里。白茱莉告訴他，小林是日本特務，薛寧這才意識到事情的嚴重性。白茱莉問起馬天明的消息，薛寧剛想開口，白茱莉就阻止了他，說自己相信馬天明一定是在某個地方活著，只要沒有消息就是最好的消息。阿力向田楚君請示下一步的工作，田楚君讓他繼續回衡山醫院保護好自己的身份，然后不要放棄尋找馬天明。阿力有些喪氣，這么久了一直沒有馬天明的消息，田楚君說只要沒有看到尸體就還有生還的機會，他們不能輕易的放棄。日本人通過尸檢報告確定了中村和小林的死訊，他們猜測中村一直負責上海的毒品生意，而他一直與丁四爺有生意往來，而且出事的地點又是在嗎頭，說不定就是因為毒品的問題。日本人將嫌疑放到了丁四爺的身上，丁四爺也覺得事情不妙，于是收拾行李準備去香港。丁四爺把鬼面人留下來，說現在死了兩個日本人，讓他要小心的對待。就在這時候，薛寧進來了，說碼頭的事情鬧得很大，巡捕房的壓力很大啊。薛寧看出了丁四爺準備出遠門，可是丁四爺不承認，說上海這么好自己哪里也不會去。薛寧提醒丁四爺，現在日本人對此事非常關注，這個時候出遠門的確不是明智之舉。薛寧將陶成凱約出來，兩人說起倉庫發生的事情，薛寧斷定策劃這場慘案的背后之人就是丁四爺。陶成凱說丁四爺一直和日本人做毒品生意，能夠讓他鋌而走險殺了日本人，那么一定是有巨大的利益。陶成凱大膽的猜測，丁四爺也是為了五百萬的密碼而去的，當初搶走密碼的應該就是日本人。這件事情越來越嚴重了，日本人的勢力已經滲透到了中國的每個角落。這引起了陶成凱和薛寧的重視。馬天明醒來了，一睜眼就看到了鬼面人，還以為自己已經在陰曹地府了。鬼面人救了馬天明，當初的那一槍并不致命，鬼面人將他背了回來給他做了簡單的治療。馬天明想不明白鬼面人為何要救自己，鬼面人說丁四爺拿到了密碼，想要讓自己做替死鬼，因為誠社的規矩，自己不能殺丁四爺，所以他請馬天明幫助他。馬天明問他章家是不是他殺害的，鬼面人說這一切都是丁四爺在幕后策劃的，他有更大的陰謀。馬天明問起了小四，鬼面人讓他不要擔心，小四會有自己的辦法活下去。馬天明要求鬼面人幫助自己拿到誠社的勢力，只有這樣他才能真正的殺死丁四爺。很快，薛寧就找到了鬼面人，要他為章家血案付出代價。薛寧找到了馬天明，馬天明說是鬼面人救了自己。薛寧不以為然，說這并不能說明鬼面人就是好人，他應該看看鬼面人在巡捕房的累累血案，他就知道鬼面人死有余辜。