北宋元祐年間，大宋皇帝趙煦少不經事，而垂簾聽政的太皇太后高氏卻已到了垂暮之年，大遼皇帝耶律洪基(于榮光 飾)垂涎大宋疆土已久，見大宋時局動蕩國力減弱，不顧兩國締結的停戰合約，屯集重兵于宋遼邊境，只待時機成熟便侵占大宋。遼軍不時還派兵掠奪民間的糧草財物，年復一年的刺探騷擾，使得大宋老百姓保守戰亂之苦。中原武林各大門派及江湖豪杰不忍國土山河破碎，本著為國為民的俠義之道，前赴后繼地展開了扶宋抗遼的一些舉措。這天，遼兵又在集市大肆槍殺掠奪，一個戴著帽子的蒙面男從遼軍手中成功救下一民孩童，男人拉下面罩告訴男孩的母親，自己是丐幫的喬峰，母親非常感謝喬峰。如今少林正在召開武林大會，丐幫汪幫主已去赴會，喬峰告訴手下遼局有變，自己要先去一趟少林，隨后喬峰就用輕功先行離開了。一位身穿白衣長相俊俏的男子來到了無量山外，他是大理國的段譽。段譽看見兩人在臺上比武，從旁人得知這是無量劍派東西宗五年一度的比武，勝者可入住劍湖宮。臺下左邊的名叫東宗掌門左子穆，右邊的是西宗辛雙清。段譽坐在臺下看二人比武，東宗被打敗后，段譽還大聲笑了起來。這可讓左子穆有些丟臉，段譽說自己沒學過武功，但是看到臺上有人摔跤就笑了。左子穆讓段譽到臺上比武，可段譽卻說自己不會，這可惹怒了左子穆。左子穆一掌就打掉了段譽手中的折扇，段譽說自己只是來這兒游山玩水，路過此處見到有人比武才上前一看究竟。正當段譽準備離開時，來自萬劫谷的鐘靈(孫雅麗 飾)坐在高處叫住了段譽，鐘靈用一根綢緞就將段譽拉了上來，鐘靈還把自己的小貂放下去戲弄左子穆的手下，小貂在他身上四處亂竄，不一會兒，小貂離開后，這個男人竟然就斷氣了。男人胸口還被寫上了“神農幫誅滅無量劍”的字樣。曼陀山的王語嫣是有名的美女，因為表哥慕容復(高泰宇 飾)遲遲未回來，王語嫣非常擔心。這時侍女說燕子塢來人了，王語嫣趕緊跑了出去。王語嫣終以為是慕容復回來了，結果來的卻是阿碧(蒿雨雨 飾)和阿朱。王語嫣從阿朱口中得知慕容復去參加少林寺的武林大會了。武林大會現場，慕容復擊敗了聚賢莊少莊主游坦之(杜厚佳 飾)。另一邊左子穆也收到了一封信件，信中要求左子穆一個時辰內自斷右手，折斷兵刃退出無量山，否則無量劍雞犬不留。一旁看戲的鐘靈告訴段譽信箋上有毒，話音剛落，打開信的士兵的雙手開始發黑，一分鐘內就倒在了地上。左子穆聽見了鐘靈說的話，他邀請鐘靈下來一同商量對策，不過鐘靈卻不怎么想合作，這時候鐘靈的小貂跳到了一個男人身上，必然男人也中毒了，左子穆讓鐘靈交出解藥，鐘靈說沒有解藥，只需到山上采通天草來喝就行了。喬峰來到少林寺，在門口遇見了虛竹，虛竹很有禮貌的向主持稟告了喬峰到來一事。汪劍通和喬峰向主持說明了現在大宋的情況，他們擔心遼人野心勃勃，此次招兵可能對大宋非常不理。隨后喬峰來到了比武現場，慕容復武功高強，再次之前已經擊敗了很多對手。這時喬峰站出來愿意和慕容復一決高下，當眾人得知此人就是喬峰后非常驚訝，畢竟喬峰在整個武林中的功夫都堪稱一絕。喬峰使出了降龍十八掌，慕容復直接被擊敗，慕容復雖心有不甘，但嘴上還是認輸了。汪劍通說自己想將丐幫幫主之位傳給喬峰，主持也覺得甚好。虛竹在少林寺一直都被師兄們欺負，可虛竹卻從來沒有抱怨，主持很欣賞虛竹對待事情的態度。鐘靈和段譽找到了司空玄，段譽想勸司空玄不要找無量劍尋仇，可司空玄覺得這兩人來者不善，鐘靈三兩下就將司空玄的手下打敗，兩人趁亂逃走，司空玄下令一定要抓住二人。喬峰正在丐幫排兵布陣對付遼軍，這時汪劍通回來告訴喬峰希望讓喬峰當丐幫的第九代幫主，喬峰說自己一定不負眾望。