段譽途徑客棧留宿，意外發現墻壁掛著一幅字畫，詩詞空缺之處，令他心癢難耐，當即提筆填寫。王語嫣在旁研磨，不過片刻，墨錠迷香令房內幾人渾身癱軟無力，逐漸陷入昏迷，幸好段譽食過莽牯朱蛤，尚且還有知覺。正當他環視周圍，欲尋出口，忽聞門外傳來熟悉聲音，仔細一聽，便知是曼陀山莊的李青蘿(馬雅舒 飾)，以及王語嫣的表哥慕容復(高泰宇 飾)。根據二人談話內容，段譽心下了然，原來李青蘿與段正淳(邱心志 飾)曾有舊情，此番安排下毒之計，無非是想擒住昔日情郎，竟然誤打誤撞鬧了個以子代父。如今慕容復向李青蘿傳信，聲稱鎮南王已落入段延慶之手，性命已在旦危之間，若是想要將其救出，只唯智取，不可力敵。眼下重大關節，李青蘿不容多慮，就在她向慕容復尋求良計之時，怎料段延慶從天而降，身后兩側跟著岳老三和云中鶴。慕容復自知不是段延慶的對手，于是提議化敵為友，若能助他登上皇位，來日向他借兵一萬，糧餉稱足，以為興復大燕之用。段延慶聽聞慕容復擒了段譽，心下大喜，如今這對父子性命都被握在手里，何愁奪不回大理段世。經由段延慶帶路，李青蘿終是見得日思夜想的段郎，身邊坐著四位同齡女子，顯然是那些傳聞中的情敵。侍婢奉命將段譽押來，此時他雙手雙腳都被牛筋捆綁，口中塞了麻核，眼睛以黑布蒙住，旁人瞧來，也不知他是死是活。眼見李青蘿對段正淳舊情未了，慕容復擔心這女人壞了大事，搶先一步道出段譽玷污王語嫣的清白。一番話未說完，李青蘿臉色慘白，繼而痛斥段正淳薄情負心漢，不僅害了多少女人，甚至害了親生女兒。此話一出，堂上眾人無不駭異，段正淳既尷尬又覺羞愧，萬未料當初李青蘿所懷骨肉，居然就是王語嫣，尤其段譽聽到這個消息，瞬間萬念俱灰。段延慶打算取了段譽的性命，結果遭到岳老三的阻攔，最終將他殺死。待云中鶴拖走岳老三尸首后，刀白鳳(徐冬冬 飾)忽然開口，引起段延慶的注意，令他想起天龍寺外的露水情緣。本來段延慶以為刀白鳳是觀音化身，下凡點化，沒曾想會是鎮南王妃，而他在段譽懷里翻出一塊刻著生辰八字的金牌，大為震驚。還未等段延慶反應過來，慕容復趁大家不注意，偷偷散布悲酥清風，除他以外，在場之人全都中毒。段延慶悔恨方才太過于粗心大意，只能盤坐原地，暗中運息。慕容復以此為要挾，希望段延慶收他為義子，甚至愿意放棄慕容姓氏。事實上，慕容復另有打算，他妄圖繼任大理國君，想方設法將親信遍布要津，大誅異己和段氏忠臣后，便會復姓“慕容”，同時將大理國國號改為“大燕”。奈何段延慶正要認下慕容復，包不同立馬阻止，認為他身為慕容氏皇裔，豈可改姓段氏，就算興復燕國大業艱難，但也沒必要認賊做父。慕容復聽得包不同言語無禮，心下大怒，一掌朝他擊去，令其重傷而亡。鄧百川、公冶乾和風波惡三人痛心疾首，徹底對慕容復失望，與他決裂后，便帶著包不同的遺體離開。如今慕容復落得這等局面，已然無法挽回，他用阮星竹(劉玉翠 飾)等人的性命，逼迫段正淳同意傳位。然而段正淳誓死不應，慕容復喪心病狂，先后將阮星竹、秦紅棉和甘寶寶(王婉娟 飾)殺害。李青蘿憤怒段正淳心狠，自刎在他面前，慕容復見狀欲殺刀白鳳，千鈞一發之際，段譽匆忙解開繩索，起身撞向慕容復。