慕容復(高泰宇 飾)來到了少林寺，慕容復說玄悲大師遇害之時自己并不在大理境內，可慕容復也不愿意說出自己那日究竟在哪兒。可玄悲大師的法術沒人會，若慕容復不能自證清白，少林寺也不會善罷甘休。可慕容復說自己從未見過玄悲大師，如若真是自己殺死了玄悲大師，有何必出現在此，早就該躲起來了。段正明(沈曉海 飾)為了試探慕容復是否真的不會玄悲大師的獨門絕技，他趁慕容復不住注意便偷襲了他，不過從慕容復的對決來看，慕容復確實功力不夠，若想一招擊敗玄悲大師必然是不可能的。方丈給慕容復準備了上好的廂房，可慕容復想起大家都說自己功力不足一事，這讓好勝心強的慕容復心里很不是滋味。慕容復從小就被母親逼著苦練功夫，別人一旦說慕容復功力不行，他都會覺得很難受。一位蒙面老人一直暗中觀察慕容復的訓練章法，蒙面人從樹上跳下來告訴慕容復他只徒有其行卻沒深練，慕容復想讓前輩賜教，老人說可以看在前人面子上指點一二，隨后便在慕容復身上點了幾下穴道便離開了。王語嫣來到燕子塢卻不見慕容復，屬下告訴王語嫣慕容復去了少林寺。喬峰在路口遇見了西夏一品堂勇士努兒海，他們護送大將軍赫連鐵樹出使汴梁，將軍對武林功夫很感興趣，便給喬峰下戰書希望能切磋一下。喬峰說自己有要事在身，暫且沒空去。可努兒海卻說丐幫能有什么要緊事，甚至還調侃丐幫，這讓喬峰的屬下心里很不爽，喬峰告訴努兒海幾日后自己會去赴約，努兒海這才離開了。慕容復的手下包三哥瞧不起段譽，并且還說他是個小白臉，段譽很機制三兩下就說得包三哥無法開口。這個兇手應該是故意陷害慕容復，包三哥想讓王語嫣一同前去，段譽心想若是如此，王語嫣也不需要自己了，段譽還未吃完飯便離開了。屬下擔心喬峰一人去應戰很容易吃虧，這時屬下來報大仁分舵要去找姑蘇慕容的麻煩，喬峰說丐幫一向光明磊落，就算報仇也是有理有據。段譽離開后在江南四處閑逛，離開了王語嫣的段譽還是很思念他，段譽打了一壺酒坐在酒館了暢飲。這時他看見一個大漢也在不遠啊出喝酒，喬峰看見了段譽便邀請他一起喝酒。兩人叫來二十斤酒一起喝，兩人巧遇知己都覺得非常高興。酒足飯飽后兩人便比起賽跑，兩人用輕功向前跑著。兩人自報家門，喬峰所自己明日要去少林寺比武，段譽一聽便主動說想一起去湊熱鬧。喬峰覺得和段譽一見如故，他便提議和段譽義結金蘭，段譽當然求之不得，兩人跪在地上對著天地叩首三次，一人抓一抔黃土灑在地上，二人義結金蘭。慕容復獨自來到山上向蒙面老人辭行，可老人并未出現。丐幫有點身份的長老都被全冠清騙來關住了，長老們也不知道全冠清究竟在計劃什么。可小小的全冠清怎么有如此大能耐，或許叛幫的不知全冠清一個人。喬峰遇見自己的手下攔住了包三哥，喬峰說馬幫主死于自己的鎖喉功，大家都認為是慕容復所為，所以對姑蘇慕容都有些偏見，喬峰向包三哥道歉，可包三哥卻不領情，陳幫主便和風老四打了起來，風老四中了毒，喬峰擔心傷了和氣，便讓陳長老拿出解藥。