剛剛復職的里斯本還有點不太適應，簡還是一如既往地樂觀主義。一個叫康內的小孩失蹤了，家屬點名要他們來破案，根據資料初步判定是綁架。來到家里的簡發現孩子的母親貝絲正是他以前的老主顧，而且她都做好了通靈的準備，還叫來了她的靈魂導師納森.格拉斯。　　周和瑞斯比在現場發現了氣球玩偶，根據格蕾絲查到的情況表明，以前有過同樣案例，男孩會在12后被殺害。了解到康內是坐公車去上學，是聽從了哥哥迪克的建議，現在的迪克和貝絲的繼子喬納森在銀行準備現金。簡一再強調自己是個假靈媒，以前只是在騙貝絲，可是失去而已的貝絲是那么的絕望，寧愿相信他真的通靈。　　迪克指責簡當初騙了姐姐很多錢，卻也被簡看出迪克喬納森倆個都是癮君子。格蕾絲開始對以往的證人沃頓等再次盤問，暫時沒有什么線索。而格拉斯這個所謂的靈魂導師所說感受到了康內，貝絲再次激動起來，簡告訴她這都是假象，實在騙她，貝絲不愿再信他。　　簡讓格拉斯離開貝絲不要再騙人，他有怎會輕易離開。證據顯示沃頓可能就是氣球殺手，里斯本帶人去抓捕，沒想到沃頓早有準備，發生了槍戰，最后沃頓被逮著了，可他也只是氣球殺手而已，綁架康內的另有其人，這一點簡早就知曉。里斯本開始懷疑貝絲的作案動機，還沒有等他們做些什么，律師就來了，她的繼子喬納森顯得異常擔心貝絲，簡從他的眼神早看出了不一樣的情感。　　簡再次扮演靈媒，感受到了康內的處境，這可不是格拉斯那種小把戲，還說出了康內的被困地點。做賊心虛喬納森的來到小木屋準備再次作案，被跟蹤的探員們逮了個正著，一切只是因為愛情，他愛上了繼母，康內是阻擋愛情結果的因素，也許只是他的一時沖動，當他已是在犯罪。喬納森承認了罪行，格拉斯的騙術也被拆穿。知道真相的貝絲沒有怪罪簡，反而感謝了他……