上海解放時，解放軍的一個軍隊曾闖入宋慶齡(吳海燕 飾)的府郟 周恩來(孫維民 飾)怕此事會影響宋慶齡對共產黨的看法，特地等華東軍司令官陳毅前來告知此事已經妥善處理后，才放心讓 鄧穎超(黃薇 飾)前往。為以防萬一，周恩來找到鄧穎超，囑咐她要注意在和宋慶齡談判時，盡量避免此事。

張治中(劉之冰 飾)發表了對時局的聲明，抨擊蔣介石(馬曉偉 飾)政府所說的自己在北平被共黨所扣留的謠言。在這份聲明里，張治中大贊了共黨統治的新局面，道明國民黨需要改造，方能完成歷史使命。蔣介石和兒子蔣經國得知此事后，都憤怒不已得到消息大罵張治中喪權辱國。

張治中看了周恩來擬定的關于新中國的綱領草案，見國旗國徽等代表國家的標志都需要經過大家的討論，專門打電話給周恩來，表達自己對共黨民主的敬佩和推崇。同時，張治中還向周恩來請戰去支援新疆和平解放事業，周恩來自然全力支持。

鄧穎超和廖夢醒兩人到達上海后，由于廖夢醒和宋慶齡關系親近，鄧穎超讓廖夢醒先行去拜訪宋慶齡，以表示共黨的友好態度。次日，鄧穎超順利和宋慶齡會面。兩人共敘曾經，緬懷過去的歲月。隨后，鄧穎超道明了自己前來的目的，并將周恩來等人的信交給了宋慶齡。

宋慶齡收到信后，過了三天都未給出答復，這讓 毛澤東(唐國強 飾)、周恩來等人很是焦急。與此同時，蔣介石通過毛人鳳，得知毛澤東派鄧穎超去請宋慶齡北上的消息。若是連孫中山的夫人都投奔了共產主義，這對國民黨無疑是個重創。為此，蔣介石和毛人鳳密謀襲擊襲擊宋慶齡北上專列。

為了能打動宋慶齡北上，毛澤東等人擺足了誠意，放低了姿態，而宋慶齡也終于被他們成功打動。周恩來知道消息后，很是激動，并讓鄧穎超轉告宋慶齡，他們已經精心備好了她在北平的住處。宋慶齡對共黨的心意很是動容，并對他們提出了一系列建議，毛澤東、周恩來等人自然接受宋慶齡的要求。但對于宋慶齡提出的不需要車站迎接這一要求，毛澤東覺得很是不妥，便讓周恩來列了一份迎接名單，名單里有宋慶齡很多過去的老友，好供宋慶齡選擇。宋慶齡見迎接名單里有自己熟識的眾多老友，很是感動，直道自己的心結被打開。

同時，周恩來收到了蔣介石正在密謀阻止宋慶齡北上的消息，為此，他特地召開會議，召集陳毅等人，準備好北上鐵路沿線的安全保衛工作。

周恩來針對宋慶齡北上的準備天衣無縫，這讓蔣介石和毛人鳳頭疼不已。