國民黨高級特務段云鵬準備派人潛進 毛澤東(唐國強 飾)等人的府邸，讓毛人鳳等人盡管放心。與此同時，周總理正在和炊事班的同志們準備兩天后宴請各界民主人士的菜。

兩天很快過去，沈鈞儒(牛犇 飾)、張瀾等人前來赴宴。由于毛澤東忙著處理蘇聯的事，因此 周恩來(孫維民 飾)全權負責晚宴事宜。在晚宴中，眾人和樂融融，皆喜笑顏開。隨后，在上菜之際，警衛員龐先軍在端菜時不慎失手，弄臟了沈鈞儒的衣服。雖然周恩來并沒有在意此事，但是事后警衛員路晉生等人埋怨龐先軍的過失。由于周恩來將自己長衫給了沈鈞儒，龐先軍準備幫周恩來買件新長衫。就在這時， 鄧穎超(黃薇 飾)特地過來安慰龐先軍，并讓他不要在意那件長衫。

這日，毛澤東和周恩來在商討后，決定讓曾經打仗的將領們去外交部出任駐外大使。為了能讓將領們接受這一決定，周恩來負責去做他們的思想工作。隨后，周恩來找了將領耿飚過來，讓他跟自己去做外交。耿飚聞言連連拒絕，但在周恩來的耐心勸解下，耿飚最后還是無奈妥協。和耿飚一樣，其他的將領們也紛紛被說服，欣然踏上了這片對他們來說充滿未知的領域。

而另一邊，段云鵬收買了一個會用槍的花匠，給他了一個合法身份潛入中南海地區，讓他觀察毛澤東、周恩來等人的行動，并尋找安放炸彈的地點。同時，段文鵬也派部下試驗炸藥的威力，準備炸穿中南海地區的墻壁。

耿飚思來想去，還是對新工作存有疑慮，便找到周恩來表示自己勝任不了這份工作。而周恩來對他表示了充分的信任，并為他準備了詳細的外交資料，耿飚見狀，總算放了心。隨后，周恩來派人給將領們安排外交培訓課程，交際舞，西餐禮儀，面面俱到。將領們雖很不能接受，但在周恩來的堅持下，他們不得不服從安排。

蔣介石(馬曉偉 飾)發電催段云鵬盡快動手，而段云鵬不予回應，并不許任何人動用電臺。同時，周恩來正式授予將領們外交大使的重任，并告誡在場的人決不能丟了大使的靈魂。