陶命寒下山，東郭暫代教主之職。陶擔心寒體內兩種內力相沖，幫寒驅散寒玉神功。南宮門弟子堡內被殺，宇命宋重建白衣劍隊。雪見寒久去不返煩悶，東郭勸其去南宮門挑戰。雪武功不俗，宇用凌空掌法將之打敗。阮因雪跟寒學武而共處吃醋，遂去找寒。阮夜宿破廟逢雪，交談后解除誤會，但當晚雪失蹤，阮意外發現堡中馬總管（陳狄克飾）的行跡，暗覺蹊蹺。丐幫張長老失蹤，幫眾誤會星星夫人，幸阮解圍，星得知東郭下落。東郭對星的到訪心慌意亂，設法下山，遇上阮。東郭假扮寒與阮會面，被阮拆穿。阮和東郭路上屢遇由簫聲指揮的神秘殺手，東郭速往丐幫總舵求救，寒趕到救下阮。寒喜逢阮，玫從中阻撓。丐幫召開大會之際，神秘殺手再現。陶判斷有武林高手被人變成攝魂使者。阮和東郭揪出操縱者乃李長老。得知李的動機后，陶向玫透露欲傳位寒。