宇對寒威逼利誘。宋與東郭等商量救寒，寒勸說眾人歸順宇，不果。東郭去找寒被殺，寒帶人頭回南宮堡，宇準阮見寒。阮對寒發火，東郭現身，阮始知錯怪寒。三人欲逃，被宇截住，幸有九轉飛梭，眾人方得脫險。三人與宋等匯合，卻聞簫聲，阮中攝魂大法，刺殺眾人。聽聞赤發老祖經過，眾人暗里跟蹤。雪夜襲老祖，被打昏。眾人把雪抬上千象山，寒用東郭教的辦法醫治雪，雪蘇醒后竟變成癡呆。老祖拜訪宇，宇將阮許配給老祖。途中玫截住老祖，寒與老祖對掌，竟被打通任、督二脈，東郭用九轉飛梭，救走阮等。重傷的老祖躲在破廟療傷，終被宇所殺。寒一心照顧阮，拒絕冒險。東郭唯有與星聯手挑戰宇，惜敗，被廢武功。東郭跪求寒拯救武林，寒終答應。東郭與寒合力，阮終得救。寒、阮合練莞爾一笑劍法，東郭提醒要兩人心意合一。宇要斬殺玉虛接掌少林，寒、阮使出莞爾一笑劍法，打斷宇的劍，東郭用九轉飛梭，終殺死宇。寒當上武林盟主，玫打理丐幫井井有條。寒與阮、宋與素兒、東郭與星三對有情人終成眷屬。