素心與宋欲返回入口通知眾人，被兩魔頭覺察。素心功力有限，被打傷，與宋誤中機關，掉下山崖下的湖中。陶等人四處找尋宋二人不果。宋死里逃生，找到暈死湖邊的素心，始知其是女兒身。三光教殺死素心。素心臨死前囑宋將身上扇墜交予其父管無名（劉兆銘飾），宋傷心葬之。宋遭兩魔頭伏擊，逃至樹林，被假扮管的東郭施計救下。宋請東郭保管扇墜，自去三光教殺敵，東郭氣結其呆板。兩人路遇一女子素兒（莊靜而飾）被雪山三丑追殺，宋仗義相救，東郭懷疑素兒武功。東郭在賭場遇神秘人搜身，更覺蹊蹺。宋辭別素兒，路上被兩魔頭打暈，得素兒相救。素兒照顧宋期間對之悄萌愛意。宋傷愈后殺死眾多三光教門人，逼得日魔現身。兩人交手，日魔受傷，生命垂危，原來是素兒假扮日魔。宋悔疚，帶之四處尋醫。素兒告知自己被三丑追殺是因為偷了萬年參皇丹，只有該丹才能救自己，但已遺失。宋懷疑丹在東郭手上。