丐幫欲殺玫之際，晴天下雨，東郭借陶之口言明真相，玫獲救，李長老自殺。少林召開武林大會，玉虛舉薦宇為盟主。玫不服，敗于宇掌下。東郭師徒假扮的飛仙道人和馬總管突然現身，宇不知有詐，終在大家面前承認自己的所為。一場混戰，寒與宇對掌。管趕來，命寒等離去，自己對付宇，終遭毒手，其他門派臣服宇門下。宇派人捉走阮，寒傷心欲絕。東郭從飛仙秘笈中發現可克制宇的莞爾一笑劍法，但沒有文字。東郭想至發白，幸受星啟發，終找到劍法要訣。宋心痛素兒凄苦，遂與之合練劍法。寒、宋、素兒硬闖南宮堡，宋、素兒劍法未到家，被宇打敗。宇自詡武功第一，甚囂張，放走宋、素兒，留下寒。寒在堡內四處找阮，發現宇殘害武林同道的記事策。