胡徳甫偷著將《金瓶梅》燒了。胡峰玉(李雯雯 飾)急了，說那是日本人的密碼本。胡徳甫懷疑女兒通共，就警告她離共黨遠一點。江海鎮馬上就是汪精衛的天下了。

一直在蘇北一帶率部隊與日本人作戰的唐司令準備投降汪偽政府。天皇派密使到通州調查部隊軍官的作風問題，暗地卻是與唐司令投誠條件事宜。作為唐司令的參謀長，孫明暉有愛國心，很想阻止這次談判，但軍統給他的密令是，趁機打入汪偽軍隊內部，掌握高級情報。孫明暉想起了江海鎮的女兒和湯敬武(于濱 飾)。

湯敬武將診所兌給一位英國大夫，孫小英說什么不當診所的護士，執意留在湯敬武身邊。她得到父親秘密傳送的情報就交給湯敬武。

在上海，駐屯軍司令官裕田親自迎接密使。密使夸獎裕田在十五年前的“琵琶計劃”的成功，為大日本圣戰增光。原來深謀遠慮的裕田在十五年前即以旅華商人的身份專門收養中國八至十歲的女孩，培養成色藝雙絕的女間諜。如今他培養的女間諜在中國的各條戰線上捷報頻傳，“枝枝花”就是其中的一個。

湯敬武立刻配制一劑毒藥，裝進注射管，然后在胡峰玉和肖大可的掩護下，喬裝列車人員混入密使乘坐的列車上，在密使下車時將毒劑注射到他的身上。

密使剛到通州城就毒發身亡。第二天報紙刊登日本特使奉命和國民黨某集團軍談判，被秘密殺害，全城嘩然。

小野(徐雷智 飾)很快就將殺死密使的肇事者鎖定在湯敬武身上，但苦于沒有證據。小野秘密找到老五，威脅他，如果不立即查明湯敬武是否離開江海鎮就將老五變節的事情公開。老五痛苦地點點頭……