鄭沖(陳月末 飾)心里不痛快去酒館喝酒，他要酒被店老板拒絕，封萍(張檬 飾)進去要了酒和他喝。羅家烈(楊猛 飾)拿著日本駐華武官磯谷廉介(馬衛軍 飾)的信交給馮天魁(陳寶國 飾)看，還要過幾天來四川拜訪他，馮天魁不打算回信。鄭沖告訴封萍說是馮天魁的大炮炸了自己父母，她這才知道他借酒消愁的原因。

王 如煙和春妮(張一鸞 飾)跟著封萍去了蓮花湖，鄭沖發現沈虹(陳數 飾)在監視她們。馮天魁聽說康兆民(米學東 飾)到永州后在福滿樓請他吃飯，康兆民向鄭沖問起了馮天魁的反應。沈虹和封萍打算查 出家里的日本特務，她們猜測是王如煙(唐一菲 飾)和春妮其中一人。康兆民看出鄭沖不像在重慶那樣堅決，聽完馮天魁的邀請后康兆民堅持前往。

王如煙和春妮在馮天魁面前告幾名士兵的狀，馮天魁放了他們，他要的就是他們這份豪情，王如煙和春妮被綁起來送到福滿樓。封萍清楚沈虹是劉湘(修宗迪 飾)派來的，她們也一起去了福滿樓。馮天魁從沈虹和封萍那里看也她們走到一起，沈虹見沈虹拿出字條后清楚有日本人監視著。

康 兆民到后福滿樓后只見到封萍和沈虹，還拿出了背子面料，馮天魁拿出字條交給康兆民看，他想請她查清日本間諜，王中煙和春妮被帶上去，鄭沖接完賀國光(姚剛 飾)的電話 后趕往福滿樓。馮天魁準備在王如煙和春妮之前殺一個人，康兆民知道自己上當了，馮天魁將羅家烈將王如煙和春妮都殺了，康兆民只好對于娶新姨太的事情松口并 替她們求情。

鄭沖到福滿樓將賀國光的話告訴了康兆民，馮天魁知道兩廣兵變之事，康兆民借機離開。坂垣和磯谷會面商量川軍、滇軍和黔軍之事，坂垣認變馮天魁的部隊不堪一擊，他身邊安排的臥底是磯谷的手下。坂垣明白他的心意。