馮天魁(陳寶國 飾)將搞定日本人的事情告訴了劉湘(修宗迪 飾)，劉湘找他商量大川飯店的事情，鄭沖(陳月末 飾)也贊成馮天魁對付日本人的做法，劉湘決定不鎮壓老百姓，他將事情 交給馮天魁來處理，但不要傷了兩個外交官。磯谷廉介(馬衛軍 飾)向大川飯店門口的游行者解釋，那些人是羅書記帶頭號召的，民眾們將牌子摘去后沖了進去。

渡過邊和深川還想開槍傷人被羅家烈(楊猛 飾)帶人趕到，一人跳樓后當場摔死，渡邊被百姓打死，街上的日軍商店也被砸毀。劉湘接到南京政府的電報要他輯拿兇手，馮天魁給他出主意解決此事，還要將磯谷和巖井驅逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的決心，鄭沖也改變了對馮天魁的看法。

馮 天魁從南京開會回來之后問鄭沖關于賀國光(姚剛 飾)的情況，他清楚蔣介石忙于搞內戰。鄭沖看到了在街上布置任務的康兆民(米學東 飾)，康兆民扮成乞丐模樣，他是為徐方(張志偉 飾)而來，徐方 和馮天魁見面后說出了張學良的意思，馮天魁十分贊成停止內戰、共同抗戰的想法。鄭沖將馮天魁危險的消息告訴了封萍(張檬 飾)，馮天魁看到樹林中有埋伏，他和徐方開槍 先發制人。封萍帶人及時趕到將余下刺客嚇走，她說出是鄭沖報警，馮天魁明白是誰，他讓徐方趕快離開，并派出兵力讓護送徐方回西安。

逃跑的黑 衣人是春妮(張一鸞 飾)，王如煙(唐一菲 飾)替她甩掉了跟蹤的沈虹(陳數 飾)，由此春妮就是山羊。康兆民對于行動的失敗十分生氣，山羊讓他馬上離開。徐方安全離開永州，康兆民也溜走，馮天魁 清楚東北軍和紅軍聯手抗日，他感覺出西北肯定出大事。封萍抱著背子住進了馮府的西廂房，沈虹明白自己的同伴來了。

賀國光看到了蔣介石的電報，他擔心的是四川的情況。賀國光猜出馮天魁到重慶后要住哪個酒店，他將馮天魁帶到了貴賓房中，馮天魁亮明了抗日的態度，徐方當年救過賀國光一命。沈虹來到封萍房中，外面的殺手聽到沈虹的聲音后趕忙逃走，她知道是沈虹救了自己。