陳三川(何潤東 飾)擒獲國軍高官龍柏，戰(zhàn)士們圍成一團觀看龍柏與陳三川博斗，兩人一個是半白老者一個是年輕后生，明眼人一看便知獲勝者定然是陳三川，龍柏被陳三川狠揍一頓躺在地上氣力用盡，他在眾人面前指出馮知良(李彥希 飾)是共軍隊伍的叛徒，陳秋石(張魯一 飾)參加國共會議被上級撤職正是馮知良暗中所為，他當初參加國共會議與一名女國民黨員發(fā)生一夜情，兩人在床上被龍柏捉奸捉雙，龍柏趁機威脅馮知良。　　馮知良在龍柏的威脅下干下幾起投敵反叛的勾當，眾人蒙在鼓中沒有看穿他的真面目，龍柏當眾將他的底細拆穿，眾人吃了一驚不太相信龍柏的話。陳三川扭頭怒視馮知良，其余人亦是目不轉(zhuǎn)睛看著馮知良，眾人以為馮知良會為自己辯護，結(jié)果馮知良主動提出希望死在陳秋石手中，此言一出震驚眾人，陳三川親自押送馮知良前往陳秋石駐地。　　夜幕降臨，大雨傾盆，許多戰(zhàn)士連夜逃走，袁春梅(葉璇 飾)焦急不安向陳秋石匯報逃跑人數(shù)，趙子明(印小天 飾)提出追趕逃兵，陳秋石覺得就算追回逃兵亦是無用，逃兵是身在曹營心在漢，與其如此倒不如任其逃走，如此一來倒能為部隊節(jié)約部份糧食。　　屋外的大雨還在下個不停，陳秋石與趙子明商量如何與國軍作戰(zhàn)，趙子明身為領導應該到軍中視察給士兵們打氣。次日，雨停風止，陳秋石與趙子明視察獨立團，士兵們情緒高漲迎接兩大首腦，眾人有說有笑談論天氣變化，陳秋石與許得長營長談話之時發(fā)現(xiàn)陳三川不在，陳三川獨自一人正在山上打野味。　　說曹操曹操就到，陳三川抗起步槍吊掛幾只兔子返回營地，許得才一行人歡天喜地笑稱又能飽餐一頓，眾人七手八腳從陳三川手中接過兔子回廚房忙活，轉(zhuǎn)眼功夫只剩陳三川與陳秋石父子二人。　　陳秋石問起陳三川的近況，陳三川已將西華山當成家，身為營長的他日子過得無憂無慮。國共兩黨必有一場大戰(zhàn)，陳秋石猜測國軍必敗，趙子明一臉驚訝認為陳秋石是在癡人說夢，陳秋石胸有成竹已經(jīng)開始規(guī)劃退伍之后的田園生活。　　大別山終究不是長久駐軍之地，陳秋石為首的大小領導商量何去何從，有人提出與國軍正面對戰(zhàn)，有人提出改道離開大別山避開國軍。