水淹七軍　　建安二十二年，劉備(孫彥軍 飾)進兵奪取漢中。次年曹操(鮑國安 飾)親統四十萬大軍征討，卻敗于孔明的謀略，不得不放棄漢中這個戰略要地，退守長安。　　勝利后的劉備神采奕奕，孔明與眾將勸劉備進位漢中王，然后表奏天子。曹操聞報大怒，意欲再次興兵征討。司馬懿(魏宗萬 飾)獻計派滿寵持書去見孫權(吳曉東 飾)，陳說利害，使其起兵攻荊州，待劉備發西川之兵救援時，再進兵取漢中。　　孫權采納顧雍、諸葛瑾計策，一面知會曹操，首尾相擊，一面派諸葛瑾去荊州說親，親事成便共議破曹，若關羽(陸樹銘 飾)不肯，再助曹操取荊州。　　關羽以虎女安肯嫁與犬子之名，將諸葛瑾轟出府門。孫權大怒，要即日興兵攻取荊州。步騭識破曹操用心，獻暗取荊州之策，權從之。　　孔明得知此事，派費祎送官誥與云長，并令其先進兵取樊城，令敵軍膽寒。誰知關羽知黃忠也在五虎上將之列，大為不悅，經費祎陳說道理，關羽方遵王命，刻日起兵。　　關羽圍住樊城，隨軍司馬王甫進諫，應防東吳乘機進犯荊州。關羽早已慮及此事，即命其傳令，自荊州至此，沿江上下，每隔二、三十里便筑一烽火臺，每個以五十兵士把守。若吳兵渡江，夜則明火，晝則舉煙為號，便可引兵擊之。王甫又一次提醒關羽以防傅、糜二人變心，關羽不耐煩，王甫只好怏怏退出。　　關羽攻破襄陽，圍住樊城的消息傳至長安，曹操大驚，即命于禁、龐德統帥七軍前往救援，龐德與關羽大戰一百余合，未分勝負。于禁怕其搶成頭功，令其不可再戰，龐德不服，決定明日與關羽決一死戰。　　次日，關、龐大戰，龐德假作拖刀計，摘弓射中關羽右臂。關平(丁志勇 飾)救起關羽，于禁鳴金收兵。關平緊閉營門，任憑龐德叫罵，堅守不出。龐德接連挑戰十余日，不見動靜，便欲率七軍殺入寨中。于禁不允，反而移兵依山下寨。　　箭傷初愈的關羽觀其陣勢大笑，待大雨如注之時，令廖化等分頭去上游堵住各處水口；待水勢大漲時，便乘高就船，放水淹七軍。于禁投降。龐德、成何及部眾二百余人僥幸存活又被關羽圍在殘堤上，雖經奮力勇戰，終被擒住。勸降不從，被斬。關羽為表其忠勇可嘉，為其立碑志之，以傳義名。　　關云長水淹七軍，擒于禁、斬龐德，威名大震。曹操懼其乘勢進兵許都，遂生遷都之念，以避其鋒。司馬懿不以為然，并獻計再遣使去東吳，令孫權暗中偷襲關羽，事成之后割江南之地以封孫權。曹從之。并派徐晃率精兵五萬先到陽陵坡駐扎，待吳兵策應時，及時征進。　　關羽箭傷日漸加劇，雖經名醫診治，但未見效，正當關平等焦急之時，華佗來到。華佗細看關羽傷處，發現箭毒已直透肌骨，需刮骨療毒，便欲用標柱與鐵環架起關羽的臂肘，以便施術。關羽大笑，只讓關平備幾杯酒，與馬良對弈，便請華佗動手刮骨。華佗緊握小刀挨向那片青腫的傷口。關羽端起的酒杯只微微一抖，便重又恢復從容，送杯于口，將酒一飲而盡。華佗靈巧地運刀施術，發黑的血淅瀝有聲地滴入盆中，利刃刮骨的沙沙聲，聲聲在耳，馬良神色恍惚投下一子，關羽大笑道：“這一局，足下怕是大勢去矣！”　　刮骨聲仍在沙沙作響。眾人屏住聲息無一點動靜，華佗鄭重地縫完最后一針，閉上雙目靜默了許久，仿佛非如此無法從剛經受的空前激動中解脫出來。　　帳內外將士們看著華佗和關羽，無不肅然起敬……　　曹操與孫權暗中聯合，商定從水旱兩路夾攻荊州。旱路由徐晃率五萬大軍南下，水路由呂蒙籌劃進兵。當呂蒙得知關羽早已在沿江上下布設了烽火臺，以防吳軍偷襲時，大為驚訝，突然抱病在家，不能處理軍務。孫權聞此甚為焦急。陸遜看出呂蒙心思，在探病之時，與其共同定下偷襲荊州之計。